如何使用工作流軟件？

2022-9-20 / 已閱讀：938 / 上海邑泊信息科技

工作流軟件通過流程圖連接起任務(wù)和資源結(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯的自定義設(shè)計(jì)。同時，使用表單設(shè)計(jì)器可以方便用戶布局和安排每個流程圖結(jié)點(diǎn)的UI交互元素。常見的管理業(yè)務(wù)功能通常都包含最基本的線性工作流，比如：時間管理、創(chuàng)意管理、創(chuàng)新管理、戰(zhàn)略管理、壓力管理、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)管理、人力資源管理、項(xiàng)目管理、產(chǎn)品管理、服務(wù)管理、合同管理、商業(yè)計(jì)劃書管理和健康管理等。對于更復(fù)雜的業(yè)務(wù)定制，二維工作流可以被采用，比如可配置二維工作流引擎通過二維網(wǎng)格圖形布局，可拖拉拽整列或整行，結(jié)點(diǎn)可放入行列組成的網(wǎng)格里，可編輯結(jié)點(diǎn)信息，可設(shè)置跳轉(zhuǎn)條件，可箭頭連接結(jié)點(diǎn)。之后工作流按照箭頭和結(jié)點(diǎn)配置執(zhí)行?？稍O(shè)置結(jié)點(diǎn)事件包括子流程。

工作流軟件的基礎(chǔ)框架一般包括常見的管理功能，比如：用戶登錄、注冊、改密碼，角色維護(hù)(客戶,銷售員,工程師,派單員,管理員)，角色對表單數(shù)據(jù)權(quán)限的增加、刪除、修改和查詢，角色對特殊業(yè)務(wù)流程權(quán)限（比如：派單、審批等）、功能菜單、發(fā)送短信、發(fā)送郵件。

作為工作流軟件管理的基礎(chǔ)元素，通過工作流基本信息管理維護(hù)，比如：用戶個人信息修改和查詢，客戶下單后自動生成用戶賬號和密碼，客戶管理（增加、刪除、修改、查詢、Excel導(dǎo)入），客戶發(fā)票信息維護(hù)（修改和查詢），工程師管理(名字、專業(yè)、技能)，繳費(fèi)類型（預(yù)付款、信用透支、應(yīng)繳、待付款、已繳費(fèi)等），客戶繳費(fèi)賬戶管理（預(yù)付款、透支賒賬），用戶各類消息通知匯總通知顯示。

通過工作流軟件可以定制訂單接單流程工作流，常見的業(yè)務(wù)結(jié)點(diǎn)通過線性工作流配置實(shí)現(xiàn)，比如：錄入訂單（支持增加、刪除、修改、查詢和Excel導(dǎo)入），訂單文檔管理、上傳、刪除、分類和權(quán)限配置應(yīng)用，派單員集中派單（查詢、分配工程師、分配任務(wù)），訂單待做任務(wù)維護(hù)（增加、刪除、修改、查詢），工程師上傳附件和意見（修改、查詢），訂單反稿流程（派單員審批->銷售->客戶），訂單客戶修改建議和意見（增加、刪除、修改、查詢），遞交成果驗(yàn)收。

對于更復(fù)雜的業(yè)務(wù)工作流，在工作流軟件中，可采用項(xiàng)目制管理，設(shè)計(jì)二維工作流來實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目跟蹤流程工作流，比如：自動解壓指定項(xiàng)目rar文件，提取工作流XML文件，導(dǎo)入數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫-項(xiàng)目計(jì)劃書，導(dǎo)入數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫-項(xiàng)目通知書附件(pdf,tif)，項(xiàng)目通知書分類（比如：受理、答復(fù)、駁回、項(xiàng)目費(fèi)用、其他等），導(dǎo)入數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫-項(xiàng)目資源申請書請求，導(dǎo)入數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫-項(xiàng)目資源申請書附件(pdf,tif)，項(xiàng)目期限倒計(jì)時，和訂單對接-工程師答復(fù)，項(xiàng)目繳費(fèi)記錄（增、刪、改、查），項(xiàng)目狀態(tài)本地維護(hù)，項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)管理（狀態(tài)、金額、監(jiān)控），對公轉(zhuǎn)賬認(rèn)領(lǐng)。

工作流軟件合同發(fā)票流程圖結(jié)點(diǎn)通常有合同維護(hù)、合同訂單關(guān)系維護(hù)和發(fā)票管理等功能設(shè)置。合同維護(hù)包括合同增加、合同刪除、合同修改、合同查詢、合同文本或掃描簽章文檔上傳。合同和訂單支持一對多關(guān)系維護(hù)。發(fā)票管理即支持合并訂單開票也支持拆分訂單多次開票（部分可暫時不開票）。

工作流軟件很重要的一個功能就是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，比如：我的項(xiàng)目(項(xiàng)目總量,項(xiàng)目創(chuàng)意,項(xiàng)目計(jì)劃,項(xiàng)目建設(shè)等)，通知書監(jiān)控(未查看,將要超期,應(yīng)處理,平臺告警)，項(xiàng)目案件狀態(tài)(等待申請費(fèi),補(bǔ)審待答復(fù),等建設(shè)費(fèi),駁回待恢復(fù))，費(fèi)用管理(應(yīng)繳費(fèi)用,待付款,已繳費(fèi),訂單完成)，賬戶賬單明細(xì)（按客戶、訂單、合同查詢），客戶整體統(tǒng)計(jì)（正常建設(shè)中、爭議暫停中、建設(shè)完畢），按銷售員統(tǒng)計(jì)，按工程師統(tǒng)計(jì)，按時間訂單統(tǒng)計(jì)（年月周）。

工作流軟件通常還需要設(shè)計(jì)一些特殊流程或者異常變更結(jié)點(diǎn)，比如：申請人信息維護(hù)（增加、刪除、修改、查詢），訂單申請人關(guān)系支持多對多，實(shí)付項(xiàng)目費(fèi)（增加、查詢、上傳截圖），實(shí)付成本費(fèi)（增加、查詢、上傳截圖），退款（增加、查詢、上傳截圖），節(jié)假日維護(hù)（增加、刪除、修改、查詢），全部通知書（查詢），項(xiàng)目受理通知書（查詢、短信、郵件、處理完成、繳費(fèi)、申請紙件、下載通知書），項(xiàng)目受理通知書特殊邏輯（類型合并、費(fèi)減比例、已付費(fèi)、應(yīng)繳費(fèi)/抬頭），項(xiàng)目授權(quán)通知書（查詢、短信、郵件、處理完成、繳費(fèi)、申請紙件、下載通知書），項(xiàng)目駁回通知書（查詢、短信、郵件、處理完成、繳費(fèi)、申請紙件、下載通知書、退款邏輯、工程師扣款邏輯），滯納金（查詢、短信、郵件、處理完成、繳費(fèi)、申請紙件、下載通知書、滯納金計(jì)算邏輯），補(bǔ)充類通知書（查詢、轉(zhuǎn)工程師、遞交答復(fù)、申請紙件、短信、郵件），補(bǔ)充類通知書特殊邏輯（類型合并、截止日期、工程師、公司答復(fù)、返稿附件、短信、郵件），繳費(fèi)種類（查詢、根據(jù)項(xiàng)目類型過濾、根據(jù)通知書類型過濾、費(fèi)用XML提取、項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)按年遞減邏輯處理），稅費(fèi)繳費(fèi)表（查詢、導(dǎo)出、交稅務(wù)局、工商局等級、掃描、備注、手動繳費(fèi)、上傳截圖），紙件通知書維護(hù)（查詢、提交官方、紙件入庫、紙件快遞），工程師答復(fù)（查詢、答復(fù)返稿、附件上傳），繳費(fèi)監(jiān)控（查詢、批量繳費(fèi)、已交費(fèi)/應(yīng)交費(fèi)邏輯、距離截止日期通知邏輯）。

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