為了從品目開始到自然結束的整個過程中保持控制。項目經理需要使用各種不同的技藝：如項目策劃、凈值經營、風險管理、進度計劃和過程改進等等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的ERP項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的小微企業(yè)項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)小微企業(yè)項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現成的ERP項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成ERP項目管理軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的ERP項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的小微企業(yè)項目管理軟件。

產品化的小微企業(yè)項目管理軟件套件或者成熟的ERP項目管理軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項目管理軟件產品來很快實施一個可以工作的小微企業(yè)項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施小微企業(yè)項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版小微企業(yè)項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

Trello是一種工具，旨在取代您的團隊使用電子郵件和聊天進行基于天職的通信。它容許您從頭到尾協(xié)作完成項目。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel小微企業(yè)項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出ERP項目管理軟件小微企業(yè)項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：合作，任務分配，信息化，項目經理，積累。

質量管治包括bug、測試用例、測試職分、測試結果等功能。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的小微企業(yè)項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理云平臺ERP項目管理軟件小微企業(yè)項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理云平臺運營中，大大提高了小微企業(yè)項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

任務管理項目創(chuàng)建并通過審批后，就可以進行任務分配了，同一個任務可以分配給一個人或多個人。分配任務時須指定任務計劃開始和結束日期。任務可以是小時，可以是工作日，每個任務的單位可以不一樣，如工時、分之、個、件等。任務分配時，任務吸納人員可以選擇接受，也可以輸入理由后選擇拒絕，提醒管理者還進行任務分配。任務接收人對于接收的任務，還可以進行下級的任務分配。制定進度計劃涉嫌分析活動程序、活動歷時估算和資源要求，以此制定類目進度規(guī)劃。為了確定項目開始與完成日期，在進度計劃制定過程中，需使用自所有其他時間管理過程的結果。甘特圖常被用來顯示進度計。可以的項目管理軟件集產品管理、項目管理、質量管理、文檔管理、組織管理和事務管理于里里外外。正兒八經的研發(fā)項目管理軟件完整披蓋了研究開發(fā)項目管理的重頭戲流程。管理思想注重實效，效用完備豐盈，操作簡潔高效，界面美觀大方，搜索功能強大，統(tǒng)計報表豐富文山會海，軟件架構理所當然，擴展靈活，有完善的API可以調用。眾多工程管理軟件，要么只能做十足的項目管理，比如財務或者軟件開發(fā)，要么就是大難用。對于兼及到多個部門，需要跨部門溝通和掌管的場景，其實反而不是很實用。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了合作、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、任務分配、財務管理、信息化、訂單管理、項目經理、銷售管理、積累、客戶管理、公司管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

軟件配置主要有以下功能：配置項識別、版本控制、切變控制、布局狀態(tài)記錄與發(fā)布、配置審計、構建管理、過程管理。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

門類干系人管理對項目溝通進行管理，以滿足需要者的需求并解決項目于系人之間的問題。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目管理系統(tǒng)功能囊括：任務搭伙、日報管治、預算管理、工程管理、急需管理、風險管理、權限設置、諜報提醒。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目群就是對現有的和將開展的一些類似項目進行集群，最終創(chuàng)造超出集群個體品目總和的價值。項目群管理供了一個完整的框架和系統(tǒng)的方法，解決了不同項目目標之間的差異所導致的資源浪費和管理成本增加等，為實現店家的戰(zhàn)略目的提供了保障。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

成PDM（Precedence Diagramming Method）優(yōu)先圖示法，網絡圖包括節(jié)點，節(jié)點表示活動(工序,工作)，用箭線表示各活動(工序,工作)次的邏輯關系?？梢苑奖愕拇砘顒又g的各種邏輯關系。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

一個工作包要由一個人或者一個單位來負責，而不能由兩個或兩個以上的士或部門來負責。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

兌現統(tǒng)一管理通過進度條來在線制定計劃、項目，并對其項目進行統(tǒng)一的管理工作，可以隨時、及時的檢查各條工作的執(zhí)行情況以及項目出現的問題，這樣哪有問題可以快速甩賣，眼看編成適合的調整方案來解決目前遇到的問題，讓所有員工在統(tǒng)一的管制下發(fā)揮出一流的工作執(zhí)行力。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

工程承包企業(yè)管理體系企劃應以項目管理為對象來進行，管理應該以項目管理為主體，企業(yè)的管理體系應當是多類別或項目群的管理休系，隨著市場層次、規(guī)模的擴大，市場范圍的擴張(包括地域上的擴張和行業(yè)上的恢弘)，必然要走項目群營理的道路。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

組織范圍內的項目管理是企業(yè)戰(zhàn)略的體現，多項目管理必站在決策層對組織中全項目進展評估、計劃、實踐與操。萬般項目管理則是站在執(zhí)行層面進行工程管理。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

一個合格的系統(tǒng)分析員應該具備以下素質：業(yè)務知識、技術背景、分析能力、溝通技巧。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

同時通過企業(yè)流程建模術，動態(tài)模擬企業(yè)的業(yè)務管理過程，能夠有效支持項目店家多種業(yè)務的項目管理應用。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

績效考核管理績效指標、績效模板、績效合約、考核計劃、績效考核、績效復核、考核評分表。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

用戶信息管理信息修改、增加、刪除等只能由管理員進入系統(tǒng)處理。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

目前，海內使用項目管理軟件進行工程管理的項目和企業(yè)已有上千家。綜合國內的應用事變，可分為以下幾種：(1).使喚項目管理軟件編排進度計劃；(2).通過進度和資源結合使用，剖資源的強度和資源的使用部署是否滿足要求；(3).根據施工組織措施來建制進度和資源宏圖，根據計劃來安排生產，通過計對進度進行控制；(4).工程管理的數據與企業(yè)管理信息系統(tǒng)集成，通過數據共享，減少重復入口；(5).通過Internet和Intranet 對遠程項目進行統(tǒng)制。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

軟體項目團隊管理就是運用現代化的科學道，對項目組織結構和項目全體參與人手進行管理，在項目團隊中開展一系列然規(guī)劃、開發(fā)培訓、合理調配、不為已甚激勵等方面的管理工作，使檔次結構各方面人手的主觀能動性得到充分發(fā)揮，以實現項目團隊的目標。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

可維護性是當環(huán)境改變或軟件發(fā)生錯誤時，實踐修改或恢復所做努力的程度。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

戳記管理用于管理店堂間章，對癥管理印章的使用，避免漏蓋、錯蓋、多蓋等情況。需要拓展審批。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

WBS任務分解是一個分級的樹型結果，是對項目由粗到細的分解過程。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

缺陷工作流工作流手續(xù)驗證 只有研發(fā)工程師才能執(zhí)行“業(yè)已修復”這一個步驟。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目管理系統(tǒng)的主要功能：工作流管理工作流模板的定制、工作流程的監(jiān)控、工作流程的查問、統(tǒng)計；行政辦公管理簽報管理、公文治理、資產管理、物資管理、踏看管理、會議管。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

項目授權功能可設定部分用戶就對某些類型具有操作或查檢的權限，兌現了各項目數的保密性。如公司有多個項目，可實現讓A項目經理可以查看或操作A項目數，B項目經理可以查看或操作B項目數據，總公司的管理人員可以查看所用項目數據。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

完辦公、可視化管理躡蹤、每日工作安排、信息公開透明、數據報表沉陷，第三方工程管理軟件本身就處于一個頗尷尬的位置，小的企業(yè)用不上，大的店看不上，第三方的日子只能是越來越難過，然而大量企業(yè)級軟件應用更需要個性化定制與服務繃，以軟件為核心的定制服務作為運營支持是第三方項目管理軟件應用增長的最大空間。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

進度刻劃（關鍵路徑法CPM）分配限制條件，優(yōu)化進度。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

縮短產品研發(fā)周期也就縮短了產品研發(fā)期間市場條件發(fā)生變化的時間間隔。我們對市場條件估計的準確度因時間的遠近而歧，時間愈遠，準確度越低；反之，時光越近，準確度越高。較曾幾何時的研發(fā)周期同時又使代銷店對新出現的市面機遇能夠做出更為迅速的反應。一旦具備了產品研發(fā)的彈性，莊就能在很大檔次上以市場為導向，并對顧客需求做出更快的反應。

進度管理任務分配結束后，管理者不行希望能及時未卜先知到每個任務的進度。管理者可以很直觀的了解到所有項目、某個項目、某個任務的快慢信息。當然，要看到這些信息，需要任務的執(zhí)行者進行報量（匯報進度）工作，當任務完成或部分完了時，任務執(zhí)行者可以通過軟體拓報量，報量單會根據預先在研發(fā)項目管理軟件中的設置，啟動審批流，向相關人員發(fā)出審批的消息。當然，也可以不設置任務報量的審批，只要報量就刷新進度。提供項目計劃管理提供工作任務管理，讓每項工作皆能善始善終父子職分設計，有余逐級分解和分配任務提供列表視圖和甘特圖，輕裝監(jiān)控任務進度，直觀與精確控制并存支持關鍵路徑統(tǒng)計分析，主次分明，統(tǒng)籌資源集成即時消息，任務進度自動通知，方便快捷。項目管理家伙幫助用戶編制任務進度計劃、管理各種資源（人力、設備等）、管理費用；可以打樣Gantt圖、各種統(tǒng)計圖形、生成圖文并茂的報表。