業(yè)務項目管理（PM+CRM）指項目與業(yè)務相結合，一個動態(tài)的業(yè)務、合同管理、項目計劃、執(zhí)行、協(xié)同與交付平臺，實時聯(lián)動的信息，信息可靠、透明，幫助提升企業(yè)業(yè)務及品目的執(zhí)效率 。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的ERP項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成ERP項目管理軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)。

產品化的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的ERP項目管理軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項目管理軟件產品來很快實施一個可以工作的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

OpenProject為項目團隊提供了整個項目生命周期的眾口一辭，通過插件，OpenProject支持：協(xié)同項目計劃進度報告任務管理時間和成本上報Scrum等

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)信息管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出ERP項目管理軟件零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：簡單，項目管理文檔系統(tǒng)，人，產品研發(fā)管理軟件，自動。

人類的活動可以分為兩大類：一類是重復性、連續(xù)不斷、周而復始的活動，名叫“運作”，如：用自動化流水線批量生產某些產品的活動；另一類是獨特的、一次性的活動，稱為“項目”，如：任何一項開發(fā)活動、改造活動、建造活動等。在這個社會上，項目隨處可見，小到一次聚會、一次郊游，大到一場文藝演出、一次教育活用、一項建筑工程、一次開發(fā)活動等。因此，項目管理同社會的發(fā)展息息相關。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理云平臺ERP項目管理軟件零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理云平臺運營中，大大提高了零售行業(yè)轉型升級引流項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

遞進企業(yè)軟件工程項目管理規(guī)范化、體系化。但是最好專業(yè)的甘特圖或許很難上手，Gantter針鋒相對簡單好上手得多，但是卻具備專業(yè)甘特圖需要的自動排程、統(tǒng)計分析功能，而且可以支援微軟的MS Project，因為是云端勞動所以可以多人協(xié)同合作。在研發(fā)過程中一定會出現(xiàn)這樣那樣的關鍵，如何記錄這些問題，以及如何利用大家的智慧解決這些問題，以及這些被解決了的問題，怎樣能轉化為公司的知識庫進行管理。如有定制化需求的，強大的項目配置中心還有豐富的項目管理模板，覆蓋敏捷研究管理、市場運營、人事管理、產品設計、生養(yǎng)制造等使用觀。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了簡單、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、項目管理文檔系統(tǒng)、財務管理、人、訂單管理、產品研發(fā)管理軟件、銷售管理、自動、客戶管理、信息管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

工程管理中許多知識都是獨一無二的，或者說幾乎是獨一無二的（如，關鍵線路分析和工作分層結構）。然而項目管理知識體系與其它管理方式不容置疑有相同之處。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

部署實施項目管理軟件的時候，累見不鮮需要做些基礎數(shù)據(jù)維護工作，比如：創(chuàng)建分組和用戶，起家部門結構，添加用戶帳號，批量維護帳號，設置分組，成立權限體系。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

通常，當一個項目成立日后，企業(yè)的各個部門就要配合項目運行起來，在項目運作溝通過程中，產生摩擦是不可避免的，同時，企業(yè)的種類通常又不止一個，這就對企業(yè)管理項目、協(xié)調辦公的能力提出了較高的要求。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

品種執(zhí)行的效在合同行上端處于嚴酷履約的位置，始終在合同參與各方當中占居有利的地位，項目管理的效果就議會易于。項目管理的目標是盈余，而這靠的是降低成本，提高殆盡人士。項目管理的四個重要方面構成一個空間其三角錐體，頂部是成本，是公司關心的效益；下面支撐的是進度、質量、安全和環(huán)保，它們之間是一個半空互動關系。安全和環(huán)保是承包商的社會責任，進度和質量是承包商的合同責任。在保證進度、質量、安全和環(huán)保持續(xù)協(xié)調運轉、目標實現(xiàn)的前提下，所大功告成的工程成本代表的是其競爭能力。其效果在經濟上要效益最佳，在質量上要標準合理并符合合作社和合同的品質要求，在進度上要符合公司和合同進度要求，安全、環(huán)保要滿足仕會和從業(yè)人員的要求。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

一個神速的研究管理過程必定是以一個科學的產品發(fā)展戰(zhàn)略為指引的。試想，如果你所研制的產品根本不是企業(yè)的核心領域，即便是其研發(fā)得另行事業(yè)有成，又會有誰幫你去推向市場，更何況，對于企業(yè)的非核心業(yè)務，企業(yè)不可能會在研發(fā)階段有資源、技術方的保證。到頭來，這樣一個“不合時宜”的項目只會在浪費了一灘子人力、物力資源后偷偷摸摸割舍。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

在傳統(tǒng)的項目管理方法中，類型的開發(fā)被分成5個階段：項目啟動、項目策劃、項目執(zhí)行、項目監(jiān)測、項目完成。不是每個項目都不可不經過以上每一個階段，因為有些項目可能會在達到完成階段之前被停止。有些檔級不需要策劃或者監(jiān)測。有的項目需要重復多次項目策劃。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

尤其是遇到一個時程拉得很長而且非常復雜的任務時，就需要一個可以嚴格控管每一個進度時間點、進度負責人、速度完成度的工具，甘特圖就隙派上用場。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

檔次執(zhí)行過程審計對行過程進行檢查, 目的是規(guī)定所得到的經驗教訓, 從而更上一層樓組織對這個檔次或其他項目的執(zhí)行程度。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

項目管理軟件除了項目快慢跟管理，還需有需求變更，工單派發(fā)等功能，作業(yè)日志等顯示。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目管理軟件系統(tǒng)在對資金管理的設計上，對于資金的收支，實現(xiàn)計劃管理，對各項成本的使用，要做到每一筆資金的開銷必須有相應的合同為沖，每一個合同的簽訂必須對應相應的預算，做到支付原則和安全，使資金審批有據(jù)可依。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

團隊可以使用項目任務結點云端硬盤當他們核心的項目數(shù)據(jù)管理平臺，尤其當他們最主要的需求是在檔的公共時。透過共享不同的資料夾，團隊成員可以到每個資料夾中找出自己需要的檔案，或是放上新的檔案給其他團隊工作者。慢慢的讓這個檔案同步、共享平臺，也能有更多辦公室里的編輯、牽連用到，簡化在辦公室的檔案管理工作。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

項目監(jiān)測：實施、跟蹤與支配項目，包括實施項目，跟蹤項目，控制項目。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

組織管理攬括部門、用戶、分組、權位等功能。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目計劃要變更時，需要明確變更情并迅即匯報。項目經理需說明客戶變更原因并將變更說明提交店家領導審核，以便根據(jù)改始末眼看調整計劃。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

產品研發(fā)規(guī)劃階段。公司萬丈決策層根據(jù)客戶的要求和市場預測確定新產品的發(fā)展方位，由出品研發(fā)部門采訪資料，編制新產品研發(fā)籌劃，經決策層討論通過后向產品設計部下達產品設計任務書，并指定項目經理全面負責新產品的研發(fā)以至產品批量正式給客戶供貨。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

制定進度計劃涉及分析活動順序、半自動歷時估摸和資源要求，以此制定項目進度計劃。為了確定項目開始與完成日期，在進度計劃創(chuàng)制過程中，需使用來自所有其他時間管理過程的結果。甘特圖常被用來出示進度設計。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目前期管理幫助用戶明確項目目標及流程規(guī)范。在新建工程事先，設立項目任務、項目資源、項目模板等基礎數(shù)據(jù)，以便規(guī)范項目活動、滿足用戶個性化的工程管理需求?；陧椖磕０鍎?chuàng)建項目，并為新項目規(guī)劃里程碑、設立成果交付物、量項目成本。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

在質量管理中廣泛應用的工具包括直方圖、抑止圖、報應圖、排列圖、散點圖、核對表和趨勢分析等。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

由于PMIS的管理習性，使其在農工商都有廣泛用途，PMIS在制造業(yè)、醫(yī)護行業(yè)、互聯(lián)網行業(yè)、建筑行業(yè)和銀行/金融行業(yè)都有廣泛用途。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目開發(fā)基于單個客戶需求，進行一次性定制開發(fā)。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

PMO項目管理辦公傾向檔級組合與項目策略管理，幫助PMO管理者高效地管理項目目標、協(xié)作、承諾以及在目標導向的多部類條件下頂重點的控制點：入股。包含單個項目管理所需的功能：成品、物料、BOM、進度、溝通、變通、問題、高風險、質量、交付、驗收、成本及收入，并且渾單個檔次的音塵會實時自動地聚合到PMO層，確保多少的實時性和準確性，提高管理效率。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

踏勘進行該項管理所處的環(huán)境，以便對選擇管理方法提供決策依據(jù)。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目總結：提交客戶方的項目小結和公司項目匯報的PPT。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目管理和缺陷跟蹤工具Redmine是一個開源的、基于Web的項目管理和缺陷跟蹤家伙。它用日歷和甘特圖輔助項目及進度可視化顯示。同時它又敲邊鼓多項目管理。

作為公司音訊運營系統(tǒng)基礎設施，項目管理系統(tǒng)通常還會和其它相關軟件集成，比如：概預算軟體、工程預結算軟件、工程量清單計價軟件、工程資料管理軟件、預算軟件、工程造價軟件、材料管理系統(tǒng)、工程軍資集采平臺等。成本控，控制項目預算的變更。開支團隊可以通過項目管理軟體參加門類計劃會議，分解任務，領取任務，并每天更新任務，通過看板和樹狀圖查看天職，創(chuàng)建版本，申請測試，解決bug，文檔管理，確認bug缺陷等。