有的時候，項目管理涉及到和一些人進行合作，要簽署合同，合同寄來寄去的有些麻煩。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的ERP項目管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的銷售項目跟蹤軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)銷售項目跟蹤軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP項目管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成ERP項目管理系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP項目管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的銷售項目跟蹤軟件。

產品化的銷售項目跟蹤軟件套件或者成熟的ERP項目管理系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項目管理系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的銷售項目跟蹤軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施銷售項目跟蹤軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版銷售項目跟蹤軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

產品發(fā)布：產品說明書、使用手冊。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel銷售項目跟蹤軟件作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出ERP項目管理系統(tǒng)銷售項目跟蹤軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：準備，進程，生產，負責，付款。

項目基礎庫通過注資項目的整個建設流水線，將要點建設點、建設內容、建設流程、建設范圍以信息系統(tǒng)的模式進入智能管理平臺。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的銷售項目跟蹤軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理軟件ERP項目管理系統(tǒng)銷售項目跟蹤軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項目管理系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理軟件運營中，大大提高了銷售項目跟蹤軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

制品經理可以通過項目管理軟件維護產品信息，運營維護產品線，創(chuàng)建和評審急需，變更和評審需求，跟蹤和管理需求的狀態(tài)和研發(fā)階段，標記高亮需求的注意事項，維護產品模塊及關系，建立必要產品發(fā)布計劃，樹產品發(fā)布，籌劃并可視化出品路線圖，產品文檔資料管理，主持產品會議，廁項目管理、演示和總結，需求的基本統(tǒng)計報表。對于千絲萬縷的工程，可使用甘特圖跟蹤職分路徑。甘特圖可能看起來像由無數(shù)的條形和鏈接線條糾纏在一頭的網結。為幫助清理它們的關系，您可以獨特顯示任一任務的鏈接鏈即任務路徑 。當單擊某個任務當前，它的所有前置任務將以一種顏色顯示，具有后置任務將以另一種顏色剖示。待著文任務列表通過賬戶積分設計，甚至可以成為個人或團隊成員的工作評分系統(tǒng)。項目管理軟件下面有很多細分的領域，如軟件項目管理、工程管理，還有一些通用的協(xié)同軟件。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了準備、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、進程、財務管理、生產、訂單管理、負責、銷售管理、付款、客戶管理、企業(yè)管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

范圍即項目的目標和任務，以及完成這些對象和任務所需的工時。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

軟件質量特性易用性指用戶透亮軟件操作所要付出的時光及聞雞起舞程度。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

待造作任務列表還有一個很大的特色就是可以在職掌里安插云端檔案，這時候團隊成員就可以直接在任務結點上方交換檔案、討論修改。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

項目官員每天要檢查成員的工作完成場面，要命是新職工的工作進展。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

知識管理作為項目管理的新內容，并沒有喚起中心項目管理人口的充分重視，代表性的一個例子是開發(fā)文檔的整理極不樣板。程序文檔是開發(fā)人員與用戶重要的交流渠道，是使用者使用和維護系統(tǒng)的重要依據(jù)，是軟件工程項目戰(zhàn)果的重要組成部分，因此監(jiān)督開發(fā)人員編寫程序文檔勢將成為項目經理管理項目學識成果的重要內容。在項目進程中，項目組成員都沒有認識到知識管理的重要性，順序文件的整理被安排為項目止息等第任務，而沒有與開支工作同步，致文檔不大全，給系統(tǒng)移交以及用戶維護帶了許多計劃外的工作量。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

加強研發(fā)品質管理，提升研發(fā)產品的質量和相關考核。強化績效掌管，幫助公司制定出更合理、科學的考核章程。智能的各類事務、消息提醒，幫你把工作管理的井井有條。及時為管理層提供精確的信息，幫助管理者展開科學決策。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

籌劃過程組確定和細化目標，并為實現(xiàn)項目目標和完成項目要解決的疑云范圍而規(guī)劃必要的行動路線。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

才子佳人甲方管理對甲方供材進行全面管理。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

關于ERP項目實施的周期，目前在宣傳上有強調“快速”的傾向。但ERP類目進度的控制絕非易事，不僅有賴于顧問公司的能力，同時也在很大程度上受到客戶方對ERP期望值是否合理、對范圍控制是否靈、對項目入伙(包人員時間的加盟和資金等的投入)是否足夠等向的影響。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

高層決策項目進展情況統(tǒng)計表、品種情況匯總表、項目預算咨與提醒、項目費用示意、項目收入表示、費用與收入綜合查詢統(tǒng)計表、品種人員變通情況統(tǒng)計表。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目立項了，章程已經披露，制定項目章程之后，必須要一氣呵成項目管理計劃了，但是該籌算中這么多子計劃無從下手。項目是由一個商業(yè)機會硌，而這些商業(yè)機會一度耍筆桿在商業(yè)論證中，也在立項有言在先明確，在項目章程中也應該有高層級的目標和范圍。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

軟件開發(fā)生命周期：立項、需求分析、系統(tǒng)設計、詳細計劃性、編碼、測試、踐、維護。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

市場開發(fā)管理基礎信息掩護、洽談管治、客戶信息管理、客戶分析。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目維護中、項目可以分級，如：可以遠古以年度或專業(yè)分級，再從其下建立子級工程名稱，這樣不但可以以單一的某個項目兌現(xiàn)資產匯總，而且也可以以年度或專業(yè)進行資金、利潤的匯總。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

愿望列表清單可以完了任務清單管理、團隊任務分配、檔與任務連結，把同時進行的項目改為簡單分類的任務清單。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

活動的歷時估算對完成位運動所花費的時間進行估算。這些時光忖度包括時機工作時間加間歇時間。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

在一個具體的部類或組織中，這些角色和個人不須一一對應。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

兩類事體空間：一類是開發(fā)人員的私有半空中，在私房空間中，開發(fā)人員可以相對獨立地編寫和測試自己的代碼。另一類工作空間是團隊共享的一統(tǒng)空間，該空間用以集成所有開發(fā)人員的開銷成果。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

對用戶提出的需求進行分析匯總，梳理用戶的業(yè)務流程和詳細的力量定義。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

在組織過程中每個項目或整個組織必須達到的前提條件，執(zhí)行能力一般與資源、組織結構和訓練有關。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

CRM網功能包括客戶管理、客戶聯(lián)絡員跟蹤維護、銷售報價、銷售合同、銷售退貨、采購訂單、采購入庫、采購退貨、收付款等各個業(yè)務，各業(yè)務流程之間有機集成地連接起來，使工作更加規(guī)范高效。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

使軟體需求受控，并建立供軟件工程和管管使用的求基線。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

在投資銀行項目管理中，最強調動態(tài)管理，強調工作經過之間的前后銜接關系，所以各個項目管理工作歷程里面有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的圈子知識管理轉變?yōu)閯討B(tài)的過程管理，是投資銀行項目管理中一個主要的要求，真正形成“要結果、管過程”。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

缺陷工作流工作流動步驟驗證 只有研究工程師才能執(zhí)行“已經修復”這一個步驟。

通過實施項目管理系統(tǒng)可以在業(yè)務細節(jié)管上實現(xiàn)檔級生命周期前后打通、業(yè)務線前后打通、業(yè)務線之間橫向打通，如成本事務線與資金業(yè)務線鉆井、組織結構和上下級之間打通。通過對這些務關系的細節(jié)管理到位，促成精細化管理，幫助公司提高項目管理水準器。項目的幾個生命周期階段和管理過程，項目的一次性及臨時性，共同決定了項目的工作范圍是有限的、可控的，不是一望無涯的和無序的。在研究歷程中會有各種各樣的文檔，WORD、PDF以及圖片等，如何能更好的按研發(fā)項目進行統(tǒng)一存儲和權限控制，適中后期查閱。