一個完整的項目管理包含項目成員、任務、進度等的計劃與控制。可集錦應用多種表格搞定項目管理過程中的問題，比如：項目組織積極分子報表、項目策劃書、WBS表、進度計劃表、風險管理表、溝通計劃表等。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件。

產品化的oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件套件或者成熟的項目軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目軟件產品來很快實施一個可以工作的oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

系統(tǒng)主要負責投資項目的監(jiān)管：包括前期項目資金評審、合同保管、招投標管理；項目施工星等重要性變更管理、種類進度管理、質量安全管理、現(xiàn)場管理及績效考核。項目后期竣工驗收等環(huán)的管理。斥資項目來龍去脈動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)是基于投資項目管理業(yè)務流程設計的，覆蓋項目建設生命周期的全過程。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Exceloa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目軟件oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：服務，云端，范圍，批準，量化。

現(xiàn)有的項目管理軟件面向靜態(tài)數(shù)據(jù)管理，無法提供對項目的動態(tài)管理。大部分的項目管理軟件的設計，是按照給職能管理部門使用的方式進行的，其主要目標是備案、查詢和出報表。所以這類項目管理軟件強調項目的靜態(tài)管理（結果管理），無法實現(xiàn)過程前后之間的信息雙向傳接，無法保證項目多寡的唯一性，無法做到品目事由、一的協(xié)同，無法真性讓項目的所有干系人都參與到項目管理的全過程中來。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理系統(tǒng)軟件定制項目軟件oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)軟件定制運營中，大大提高了oa辦公管理項目管理系統(tǒng)軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

活動界說涉及確定項目團隊成員和項目干系人為不負眾望項目可交付成果而必須大功告成的具體活動。它一般而言推向產生一個更加詳細的工作分解結構和支持細節(jié)。多方位溝通：對非緊急的事情，兩個團隊或者是兩個人一起討論所有的設計。每一項任務還可進一步細分成各種各樣的開辟活動。根據(jù)任務的性質，每一步驟的開發(fā)活動數(shù)量從幾個到30或40個不等?？偟膩碚f，各步調與任務永遠適用于各種檔級，而開發(fā)活動則因項目不同而不同。敏捷開發(fā)基于Scrum流水線的，席卷需求管理、迭代規(guī)劃、測試管理、疵管理、進度管理、評審追憶等等，還可以根據(jù)自己的工作流程來自定義。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了服務、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、云端、財務管理、范圍、訂單管理、批準、銷售管理、量化、客戶管理、管理系統(tǒng)軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

收尾過程組正兒八經驗收產品、勞務或成果，并有條不紊地終了項目或種類階段。項目管理的過程組包括以各自的依據(jù)和成果相互聯(lián)系的工程管理子過程，也就是說，一個過程的結果或成果變成了另一個過程的依據(jù)。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

產品運行軟件質量因素同直接影響軟件的日常運行的需求有關，包括：正確性、可靠性、效率、完整性、實用性。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

隨著業(yè)務不斷添加、管理不斷向縱深進步流行性，商社貫越來越感覺模塊級管理軟件的局限以及對一體化系統(tǒng)級保管平臺的需求。為了滿足企業(yè)對研發(fā)管理軟件不斷變化的需求，一些體系級管理軟件提供商也將其產品模塊化、供客戶逐個啟用，通過由點到面的使用過程為企業(yè)用戶獲得利益最大化。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

增加作業(yè)并估算工期，功課活動是項目進度編排的最小組成單元，是對項目中真實性要實行工作的現(xiàn)實平鋪直敘。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

通過使用該解決方案中靈活的稟報和分析功能，組織可領悟工作進度方面的信息，從而可針對整整的業(yè)務目標以項目組合為單位來優(yōu)化寶庫、確定營生的優(yōu)先順序和合理安排項目。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理軟件系統(tǒng)以客戶及項目為管理重心，規(guī)范并自動化項目型供銷社的關鍵業(yè)務流程，包括：商機管理、合同管理、項目管理、資源管理、財務核算、文件管理、績效考評等，幫助企業(yè)規(guī)范關鍵業(yè)務流程，強化企業(yè)內部控制，提升企業(yè)運營效率。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

開發(fā)活動是開發(fā)新產品的實質性工作。在成品審批委員會中，結構化的開發(fā)流水線明確了應做什么開發(fā)工作、相應的先后次序、其間的關聯(lián)性以及用于開發(fā)項目的標準術語。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

支特多部門、多站點、多項目及多聚寶盆型的資源管理。動態(tài)項目產品、物料、BOM、進度、溝通、變更、問題、高風險、質、交付、驗收、成本及收入掌管。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

進度管理是項目管理中一個嚴重性的主線，控制了進度就能控制成本，同時也有利資金的控制。在進度管理中針對大的項目系統(tǒng)可以采用甘特圖進行進度控制，同時進度與施工報量咬合達到工程進度與成本的再度控制。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

解決方案以產品為基本，為客戶做跨必要產品或跨領域集成的總體方案。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理，簡稱（PM）就是項目的管理者，在有限的資源束下，運用界的觀點、方法和理論，對品種兼及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

有效成本控制的關鍵是經常及時的分析成本績效，盡早發(fā)現(xiàn)成本差異和成本執(zhí)行的效率，以便在情況變壞之前能夠及時采取糾正措施。一旦項目成本失控，要在預算內完成項目是非常困難的。如果沒有額外的資金支持，那么成本超支的后果就是要么推遲項目工期；要么下降項目的質量標準；要么縮小項目干活范圍。這三種情況都是我們不愿意看到的。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

項目后期管理幫助用戶核算項目產值，考核職工績效。項目運營人手根據(jù)系統(tǒng)內數(shù)據(jù)統(tǒng)計項目團實現(xiàn)的檔次產值，分攤項目成本、結算項目收入，考勤項目質量和效用，并對項目團隊表現(xiàn)進行考評。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

市面上有很多工程項目管理軟件，基本上俱是基于工程中的部分內容樹立系統(tǒng)幫助管理，有流程引擎管理相對較少，流程引擎為何重要呢？比如說，一個工程項目進展到什么地方，求什么人去進行管事或者操作，負責人怎么能快速懂得到這些信息呢？不可能每個人猶實時向企業(yè)主匯報信息。當官員想知道信息時，就可以通過流水線引擎劈手了解到信息。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目管理軟件系統(tǒng)通過工作留痕，不只是要解決抓破臉的問題，更多的是積累每天每人每事的過程，并自動匯報、沉淀和形成內部久而久之可用的經驗身受。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

合同信息管理總括：合同評審、借閱、資質、內容、嘉獎、附件管管。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

提供一個像是便利墻貼的大幅度看板，可以在頭貼上所有的任務、枝節(jié)、資料，然后一條一條地依據(jù)進度或分組隨便排列好，清楚地呈現(xiàn)出整個項目的結構，漸次把小事事情也變得井然有序。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

項目的幾個生命周期階段和管理過程，項目的一次性及臨時性，共同決定了項目的工作范圍是有限的、可控的，錯誤無限的和無序的。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

項目管理系統(tǒng)，以項目實施環(huán)節(jié)為核心，以時間進度控制為出發(fā)點，對項目立項、速度、過程、老本、團隊等所有資源，進行無微不至跟進和高效管控，數(shù)據(jù)信息實時共享，實時掌控項目計劃與實際執(zhí)行的差異，跨領域解決復雜問題，支持一個或多個項目協(xié)同進行，幫助企業(yè)合理配置品目資源及資金，最大底止粗茶淡飯財力，降低高風險，擔保項目目標如期實現(xiàn)。該系統(tǒng)可以與ERP等其他系統(tǒng)無縫集成。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

通過積分量化任務是執(zhí)行任務產生成果的量化體現(xiàn)，工程管理軟件資積分管理工具，對任務、匯報等成果進行統(tǒng)計，形成積分匯總統(tǒng)計，為團隊主管提供績效管理數(shù)據(jù)依據(jù)。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

數(shù)據(jù)系統(tǒng)者有全公司所有的產品多少和運營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)能夠用來驗證制品的假設、方向等。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

主要的解決方案包含：業(yè)務項目管理（PM+CRM），項目管理樓臺，研發(fā)項目管理，工事項目管理，PMO項目管理辦公室。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

產品開發(fā)針對某一細分客戶群的需求，著書可生產、測試、服務、銷售的開發(fā)，實現(xiàn)批量復制、又生產。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

個人工作曬臺發(fā)起工程流水線、處理待辦事宜、我的計劃、我的任務、工作日志。

任務管理項目創(chuàng)建并通過審批后，就可以進行任務分配了，同一個職分可以分配給一個人口或多個人。分配任務時須點名任務計劃開始和結束日子。任務可以是小時，可以是工作日，每個任務的部門可以不一樣，如工時、百分比、個、件等。任務分配機會，任務收到人員可以選擇接受，也可以輸入理由后選擇不肯，提醒管理者另行進行任務分配。任務接收人對于接收的天職，還可以進行下級的任務分配。行政管理系統(tǒng)提供發(fā)布管理、物品管理、車輛管理等模塊功能。其中發(fā)布管理可以提供企業(yè)消息、公告、通知的揭示以及查閱。物品管理針對合作社的證件、檔、辦公用品進行有效的記下管理。車輛管理提供車輛信息錄入、派車單等車輛行使功效。面向工程型公司的管理解決方案針對管理咨詢、品牌策劃、市場調研、廣告公關、會展策劃、檢測證、金融服務、外包服務等咨詢公司，提供合同、項目、開票收款等管理。