預估任務量是最終驗收贏得績點的重要依據(jù)，發(fā)布任務時需要客觀評估該任務的任務量，并盡可能精準。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云平臺來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的創(chuàng)意銷售項目界面成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)創(chuàng)意銷售項目界面的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云平臺稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云平臺產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云平臺并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的創(chuàng)意銷售項目界面。

產(chǎn)品化的創(chuàng)意銷售項目界面套件或者成熟的項目管理云平臺產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云平臺產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的創(chuàng)意銷售項目界面，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施創(chuàng)意銷售項目界面的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版創(chuàng)意銷售項目界面，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理是為了確保項目的信息的有理收集和傳輸所需要推行的一系列計，它包括溝通規(guī)劃，信息傳輸和進度報告等。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel創(chuàng)意銷售項目界面作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云平臺創(chuàng)意銷售項目界面原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：軟件開發(fā)，決定，OA，組成，商業(yè)。

多方位溝通：對非緊急的事務，兩個團隊或者是兩個丁一起講論所有的企劃。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的創(chuàng)意銷售項目界面是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理系統(tǒng)軟件項目管理云平臺創(chuàng)意銷售項目界面使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云平臺，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了創(chuàng)意銷售項目界面的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目管理軟件系統(tǒng)檔案管理集母公司和分公司的合同管理、項目歸檔、檔案查詢、業(yè)績共享等功能。項目管理軟件幫助企業(yè)優(yōu)化項目流程，一個項目通常需要市場部、技術部、財務部、人力資源部、行政部等多個部門的配合來完成，那么，這時候工作流程的創(chuàng)制顯要，并且，不同的項目，又面臨著不同的工作流程，很是復雜。需是怙用戶對軟件的作用和性能的要求。項目管理軟件除了項目進度跟蹤管理，還需有需求變更，工單派發(fā)等效益，工作日志等顯示。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了軟件開發(fā)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、決定、財務管理、OA、訂單管理、組成、銷售管理、商業(yè)、客戶管理、管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目經(jīng)理主要專職是溝通戰(zhàn)術上，體貼產(chǎn)品規(guī)格，滿足質要求，資本、進度戰(zhàn)略上，關注3P：人員，問題，過程。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理是指把各種系統(tǒng)、方法和人員結合在一起,在規(guī)定的時間、預算和質量目標范圍臟器完成項目的各項工作。即從項目的投資決策開始到項目收尾的全過程進行統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調、控制和褒貶，以實現(xiàn)類目的目標。在工程管理方法論下主要有：階段化管理、量化管理和優(yōu)化管理三個方面。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

成本估算的沖主要有項目章程、項目范圍說明書、項目計劃、工作分解布局、進度管理計劃、職工管理籌、風險事件以及環(huán)境和組織素。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

對于尋常的多項目管理，項目的高層管理者將會由企業(yè)的總裁或副總親自擔任。企業(yè)會專門成立項目管理辦公室。辦公室的主要事是協(xié)調各項目之間的工作。而且，如果一個項目經(jīng)理要進行多項目管理，那么這個項目經(jīng)理就不太可能在各個項目領域都變?yōu)榧寄軐＜?。因此還應當安排負責技術的直線經(jīng)理。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

在不同的行業(yè)，項目管理有不同的名，也有著不同的側重點。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

軟件質量體現(xiàn)軟件的價值創(chuàng)造，這個價值的成本即是軟件質量的成本。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

成本管理是作保項目在批準的預算范圍內完成項目的過程，包括資源計劃的編制、成本估算、老本預算與成本控制。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目管理是運用管理的知識、工具和技術于項目活動上，來達成解決項目的問題或達成項目的需要。所謂管理包含官員（leading）、組織（organizing）、用人（staffing）、計劃（planning）、控制（controlling）等五項主要工作。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

根據(jù)項目聯(lián)系的目標確定項目溝通的各項任務；根據(jù)項目溝通的時間和頻率要求安排項目溝通的任務，進一步確定保障項目聯(lián)系的資源需求和預算。項目的溝通需求是部類干系人的信息需求的總數(shù)，通?？梢酝ㄟ^綜合所需的信息內容、樣式和類型以及信息價值的分析來確定項目交流計劃內容。溝通就是人們分享信息、思想和情感的過程。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

產(chǎn)品平臺為產(chǎn)品戰(zhàn)略奠定基礎，它決定了成本結構、力及前赴后繼產(chǎn)品的差異，通過將產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略與產(chǎn)品線和單項具體制品的戰(zhàn)略區(qū)分開來，企業(yè)可以更好地將精力匯流在戰(zhàn)略問題頂端。產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略的性質會因行業(yè)和產(chǎn)品的用途不同而不等。例如：個人電腦的產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略是與其操作系統(tǒng)相結合的微處理器，如 Macintosh、Intel／Windows平臺。包裝、電源、電腦存儲器、驅動器、應用軟件和界面能力等都是與具體產(chǎn)品相關的藝要素，但這些并不是產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略的事關重大。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

工程管理軟體路可分為簡單項目管理、復雜項目管理、多項目管理、項目辦公室管理及項目組合經(jīng)營通用項目管理、研發(fā)項目管理、工程項目管理、生產(chǎn)項目管理及投資工程管理。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

質量計劃編制首先要由識別相關的質量標準開始，通過參照或者依據(jù)實施項目組織的質量權謀、品類范圍說明書、產(chǎn)品仿單等作為質量計劃編制的依據(jù)，識別支出項目連鎖的總體質量標準而達到或者超過項目用戶以及其他項目干系人的期望和要求。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

情理之中項目評審會，開發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人手必須參加。對類目開展可行性研究，撰文項目建議書，評估項目的難度和工作量，形成可行性研究反映。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

管理項目的風險識別、應對、跟蹤。通過風險等級、風險概率計算風險值，動態(tài)評估項目整體高風險，風險信息實時推送，幫助管理者第一時間作出風險應對。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

活動排序確定活動之間的關系或依賴關系。產(chǎn)生依賴關系的原因有三種：一是基于工作性質發(fā)出的，活潑潑之間的關系是強制性的；二是基于項目團隊的歷產(chǎn)生的，關系是任意的；三是基于非項目活動起的，關系是外部的。檔次網(wǎng)絡圖是現(xiàn)實活動相繼的首選方法。活動之間存在的四種依賴關系包括：完成—開始、完成—完成、開始—開始、開始—完成。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

使軟件過程可預測化。作為開發(fā)計劃的片段，機構對所有的開發(fā)工作都測量其重要過程活動的生產(chǎn)率和質量。項目通過將其歷程性能的變化限制在定量的可接受的范圍之內，實現(xiàn)對其產(chǎn)品和歷程的控制，當跨限制界定時，采取措施予以糾正。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

分析階段完成用戶需文檔的編寫，網(wǎng)總體設計的編寫。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

可以在項目管理軟件系統(tǒng)創(chuàng)建企業(yè)內部群，實時在線維系、掌握合作商機。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)籌劃、軟件兌現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、必要產(chǎn)品維護。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

產(chǎn)品研發(fā)是撲朔迷離的。因為產(chǎn)品研發(fā)人員必須一氣呵成成千上萬項工作，而這些事務大多數(shù)是與他人工作緊密相關的，因此，友善便成為極其復雜的事情。為了能保管好這些龐大而復雜的工作，產(chǎn)品研發(fā)過程必須成為結構合理、界說清楚的過程。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

在預算管理中材料價格可以套用歷史價，不外乎最低價、最高價、平均價，供應商最低報價，該功能對商店丟開價目提供了依據(jù)。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

軟件公司服務人員對用戶單位的管理提供組織結構和流程優(yōu)化等方面的建議、向企業(yè)部類小組傳先進的管理理念和系統(tǒng)知識、在業(yè)務流程設計中提供最好的組完成所有必須的任務等。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

對于項目團隊來說，一個項目從立項開始到結項，求多個部門配合運作。其中，每個團隊成員可能還不止參與一個部類，通常需要多項目并行。劈橫向、縱向交織的項目任務一頭方式，充分合理配置人力、財力、財力礦藏，對企業(yè)來講命運攸關。于是，項目管理系統(tǒng)應運而生。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

資源策動顯示部類進展過程中資源的分配情況，資源包括人力，設備等。

工包圓兒企在整個建筑產(chǎn)業(yè)鏈的位置決定了其在建筑行業(yè)中的地位。承包商在建筑產(chǎn)業(yè)鏈中可以截取某些“工段”作為其服務范圍，世是承包商有其價值取向，業(yè)主也有業(yè)主的需求，承包商永遠處于非主干的部位。項目管理系統(tǒng)把數(shù)據(jù)流、信息流、工作流和知識流全部統(tǒng)一起來，反復無常頂用的互動，變成一個螺旋上升的歷程；項目管理、知識管理、財務管理、流程、人員、客戶等業(yè)務管理既能單獨為具體的工作過程服務，也能按照其中的任一特定的要素事關起來；例如：既可以從職能部門的角度管理品目、知識、流程、人口、客戶，也可以從項目的角度管理這些要素。預算管理是工程成本左右、物資成本管理、分包管理的事關重大前提。項目管理軟件系統(tǒng)預算管理通過直接成本預算控制項目的動態(tài)成本。通過物資預算計劃控制項目軍資的販。通過分包計劃克制分包合同及勞務合約的簽定。