軟件項目計劃的要素：目標、合理的概念設計、工作分解結構、規(guī)模估計、工作量估計、項目進度措置。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的原裝文檔管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)原裝文檔管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理系統(tǒng)產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的原裝文檔管理軟件。

產品化的原裝文檔管理軟件套件或者成熟的項目管理系統(tǒng)產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理系統(tǒng)產品來很快實施一個可以工作的原裝文檔管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施原裝文檔管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版原裝文檔管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

而工程管理的做法則不同。不同職能部門的成員因為某一個項目而組成團隊，項目經理則是項目團體的領導者，他們所肩負的責任就是領導他的團隊準時、優(yōu)質地完成全部工作，在不超出預算的情況下實現(xiàn)類別目標。類別的管理者不僅是檔級實施者，他參與項目的需求確定、項目選擇、計劃直至收尾的全過程，并在時間、成本、質量、風險、合同、采購、人力資源等各個方面對品類進行全方位的管理，因此項目管理可以幫助企業(yè)處理需要跨越領域解決的復雜問題，并貫徹更高的運營效率。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel原裝文檔管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理系統(tǒng)原裝文檔管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：需要，人，機構，人力，關鍵。

產品開發(fā)流程可以分為七個相關要素，每一個要素都有其常見的不足之處。項目管理系統(tǒng)資了各種方法、技巧和手段，以克服每一個因素的不足之處。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的原裝文檔管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理軟件定制項目管理系統(tǒng)原裝文檔管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理軟件定制運營中，大大提高了原裝文檔管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

系統(tǒng)配置化在系統(tǒng)功能及數(shù)據(jù)庫架設方面，充分體現(xiàn)了搭積木的理念。依據(jù)項目管理理念，將一些治理因素盡心盡意以積木塊力量機件方式實現(xiàn)，并且將這些要素對應的數(shù)據(jù)信息也規(guī)劃成為對應的數(shù)據(jù)單元寄放在數(shù)據(jù)中心本鄉(xiāng)，然后根據(jù)具體的業(yè)務表單以及工作流程的需要，將這些積木塊配置組合成為不同的款式。蘊藉需求是客戶對實體的期望，或公認的不需規(guī)定的需求。成功的項目管理是在約定的時間和范圍、預算成本以及要求的質量下，達部類干涉人的期望。能否成功管理一個項目，質量好壞也非常重要。質量管理是項目管理的重要方面之一，它與范圍、成本和時間是項目成功的關鍵因素。項目質量管理是一個為確保項目能夠滿足所要執(zhí)行的要求的過程，包括品質管理效益的所有活動。這些活動確定品質策略、目標和責任，并在質量體系中憑借質量計劃編制、質量控制和質量保證等措施，決定了對質政策的執(zhí)行、對質量目標的完成以及對質量責任的履行。席卷客戶、對手、項目、價碼、合同、回款、售后、費用、日程、公告、知識庫、備忘錄、個性網址、手機短信、郵件群發(fā)、統(tǒng)計分析、團隊管理等功能模塊。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了需要、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、人、財務管理、機構、訂單管理、人力、銷售管理、關鍵、客戶管理、公司信息管理軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

人力資源是ERP項目實施過程中最為關口的資源。要降低檔級的人力資源風險，就要保證進入項目中并肩負角色的各類檔次干系人頭滿足項目要求。因此，實施雙方應對參與人丁進展正經八百的評估，這種評估應該是雙方面的，不僅是用戶對咨詢顧問的評估，也應包括咨詢公司對參與項目的使用者方成員(在國內目前的環(huán)境下，主要是指關鍵用戶)的評估。同時，應力保項目人員對檔次的投入程度，應將參與ERP項目人員的業(yè)績評估與ERP項目實施的狀況相關聯(lián)，明確ERP項目是在該階段項目相關人口最重要的本職工作；制定適當?shù)莫剳痛胧?；在企業(yè)中建立“一把手工程”的思想，不可多得“一把手”，即各級負責人針對性ERP實施倒退行使全權、對上擔負全責，將能手從個體概念延伸到有機結合的群體概念。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

版本控制是軟件配置管理的一項基本功能，是隨著產品的開發(fā)和發(fā)布可靠地構建和重構產品的版本。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

所謂項目人力資源管理就是要在對項目目標、籌算、任務、進展以及各種變量進行合理、有序的分析、計劃性和統(tǒng)籌的基礎上，對項目過程中的所有人員，包括項目經理、項目班子其他成員、項目發(fā)起方、投資方、項目老板娘以及項目客戶等給予中用的協(xié)調、控制和管理，使他們能夠與項目架子緊密配合，盡可能地適合部類升華的需要，最大可能地挖掘人才潛力，最終實現(xiàn)項目目標。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

SaaS軟件都是可以基于瀏覽器就能夠使用的。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

才女統(tǒng)籌管理有奇才預算計劃、采購計劃、打跟進、庫藏預警等。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

多方位溝通：對非緊急的生業(yè)，兩個團隊或者是兩個人一起座談所有的設計。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

在確定優(yōu)先等級之后，再根據(jù)排序來規(guī)定綜合計劃中資源的合理分配。優(yōu)先化可能是一項費時的工作，如果一個項目的優(yōu)先化系統(tǒng)是有效的，那么必須正確履行。優(yōu)先化系統(tǒng)還存在最后階段的風險。亦然，并不是每一個項目都需排出優(yōu)先水平。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

文檔管理研究開發(fā)項目過程中的員Word、Excel、Pdf及圖片等文檔，都可以按照項目的關乎，分門別類的進行歸檔，并執(zhí)行相應的文檔授權管理。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

售貨管理詢價對象數(shù)據(jù)庫維護、申購對象數(shù)據(jù)庫維護、申購過程管、薄記表。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

比較宜的做法應是充分利用自己的內部礦藏來定義和制訂產品規(guī)格，監(jiān)督第三方合作伙伴開發(fā)，然后在內部進行測試和查查。Percival認為，這可能要求OEM廠商的開支隊伍還進行技能教練。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

比較適宜的做法是多花點時間進行正確地計劃性、調試和對當前企劃建立文檔，然后再外包，將內部資源集中用于新成品的研發(fā)上。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

如何能更好的進行呼吸相通合同的創(chuàng)建、調整、結案等管理，以及末葉的結算、查詢和統(tǒng)計、分析。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

產品修改軟件質量元素同影響全范疇軟件維護活動的需求有關，如改正性保障、適應性維護和完善性維護，考慮可維護性、隨大溜、可測試性。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

可以用以下工具描述項目進度表：Gantt圖、工程網絡圖、關鍵路線、工具軟件。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

有效成本控制的關鍵是經常及時的分析財力績效，盡早發(fā)現(xiàn)成本差異和成本執(zhí)行的效率，以便在情況變壞事先能夠及時采取糾正措施。一旦項目老本失控，要在預算內得項目是殊困難的。如果沒有額外的資金支持，那么成本超支的名堂就是要么推遲品目工期；要么降低類型的質量標準；要么縮小項目事務圈圈。這三種情況都是我們不愿意觀望的。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

進度管理是項目管理中一個舉足輕重的主線，駕御了進度就能控制資產，同時也有利于資金的控制。在進度管理中針對不行的項目系統(tǒng)可以采用甘特圖開展進度控，同時進度與施工報量結合達到工程進度與成本的雙重抑制。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

業(yè)務伴管理、客戶資料維護、行銷機會跟蹤、銷行合同管理、項目工單掩護、合同收款理、客戶價評估等功能，幫助銷行人員抓住一切商業(yè)機會。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

高風險和問題：完善的風險知識庫,閉環(huán)的全生命周期釘管理。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

管理咨詢、金融服務、廣告公關、會展策劃、檢測求證、中介勞務、外包服務為主營業(yè)務的管理提問公司、廣告公關公司、檢測認證機構等可以使用面向專業(yè)咨詢圖謀公司的項目管理解決方案。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

品質計劃是項目應達到的質量目標和全副特性的要求確定門類中的品質活動和質量控制程序。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

材料工具管理對商社調入及贖的工具進行調入、領用、歸還、報廢、維修管理。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

一個工作包必須由一個人或者一個部門來負責，而不許由兩個或兩個以上的人頭或部門來負責。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

員工預算單、按月預算單可以實現(xiàn)預支員工工資的管理，對于不按時發(fā)工資，經常通過先開發(fā)部分工資的企業(yè)來說非常不可或缺。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)包括：系統(tǒng)基礎維護、人力資源信息維護（組織機構、人事信息、職務音息等）、用戶、角色管理、權限設置。

PMIS的功能應用上，有51%的人對文件共享使用大為喜好，說明了項目管理過程中的資料資產傳遞和保管的重要性。50%的用戶認為進度治理功能很重要，這個調查結果同時也很符合《項目管理評論》刊物PMO研究中心對項目中知疼著熱的問題的預料。同時對郵件做、甘特圖和成本管理的關注逐項平列。因此價值觀老牌工程管理軟體Project便鼓囊囊其優(yōu)勢，在Microsoft體系下，各系統(tǒng)之間的高集成度、激越共享性還有功能的兼容性成就了Project從一個項目管理軟件成為能整合所有功能的項目管理信息系統(tǒng)。變更請求管理是變更請求管理記錄、跟蹤和報告軟件系統(tǒng)的任何變更，其核心是一個適合軟件開發(fā)組織的變通處理流程。合理安排項目啟動時間，在可能的情況下，盡量使各類別處于不同的生命期，也就是要安排好每個項目的時間。如果各項目俱介乎不同的生命期階段，而生命期每一個不同的階段對項目經理時間的要求都不一樣，所以，項目經理如果想在多個項目中有效的抵消分配時光，就要在項目啟動時部署好時光，最好不要讓這些項目在同一時間開始。