主要的解決方案包含：工作項目管理（PM+CRM），項目管理平臺，開發(fā)項目管理，工程項目管理，PMO項目管理辦公室。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云平臺來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的項目管理軟件開發(fā)助手成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)項目管理軟件開發(fā)助手的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云平臺稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云平臺產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云平臺并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的項目管理軟件開發(fā)助手。

產品化的項目管理軟件開發(fā)助手套件或者成熟的項目管理云平臺產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云平臺產品來很快實施一個可以工作的項目管理軟件開發(fā)助手，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施項目管理軟件開發(fā)助手的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版項目管理軟件開發(fā)助手，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

階段評審應該是通過決策會議的形式，而不只是簡單的匯報或介紹。領導小組應在每次評審結束時做出明確的議定并明確地傳達這一決策。應該用這樣的決策過程來代替以簽字淘汰為基礎的任何步驟。在每次階段評審上，都要把實際執(zhí)行情況同原計劃開展比較。在每個階段拓展評審都要重新考察一下重要的產品和項目特性。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel項目管理軟件開發(fā)助手作為需求輸入定制開發(fā)信息管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云平臺項目管理軟件開發(fā)助手原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：解決方案，條件，產品線，檔案管理，證券投資項目管理系統(tǒng)。

系統(tǒng)配置化在系統(tǒng)功能及數(shù)據(jù)庫架構方面，充分體現(xiàn)了搭積木的理念。依據(jù)工程管理理念，將一些管理因素盡可能以積木塊功能組件方式實現(xiàn)，并且將這些要素相應的數(shù)據(jù)信息也規(guī)劃成為對應的數(shù)據(jù)單元寄放在數(shù)據(jù)中心誕生地，然后根據(jù)具體的業(yè)務表單以及工作流程的需要，將這些積木塊配置構成成為不同的式樣。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的項目管理軟件開發(fā)助手是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理系統(tǒng)軟件項目管理云平臺項目管理軟件開發(fā)助手使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云平臺，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了項目管理軟件開發(fā)助手的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

專為工程型企業(yè)研發(fā)的工程項目信息化綜合管理平臺。涵蓋了從潛在項目跟蹤到中標后的立項、人材天時支出管事、安然管理等模塊；可以幫助商社降低運營老本，提高企業(yè)核心競爭力。開發(fā)階段完成設計文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護。測試階段完成系統(tǒng)的測試，測試文檔及其他生料。網(wǎng)絡版中事務管理，可以兌現(xiàn)各用戶收發(fā)信息，構配件。管理員公布消息、即時查看。有效成本控制的關鍵是經(jīng)常當即的分析成本績效，盡早發(fā)現(xiàn)成本差異和成本執(zhí)行的效率，以便在情況變壞之前能夠及時采取糾正措施。一旦項目成本失控，要在預算內完成項目是非常困難的。如果沒有額外的資金支持，那么成本超支的后果就是要么推遲項目工期；要么狂跌項目的質量標準；要么縮小項目工作限定。這三種情形都是我們不愿意看到的。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了解決方案、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、條件、財務管理、產品線、訂單管理、檔案管理、銷售管理、證券投資項目管理系統(tǒng)、客戶管理、信息管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理方法的應用，必須有入情入理的應用步驟：研究管理任務，有目共睹其專業(yè)要求和管理方法應用目的；在實施選用方法的過程中加強動態(tài)管理，解決矛盾，使之產生實效；在應用過程結束后，進行總結，以提高理方法的施用水平。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

軟件風險是指軟件開發(fā)經(jīng)過中及軟件產品本身可能造成的傷或損失。風險有兩大屬性：可能性和損失?？赡苄允秋L險發(fā)生的概率，損失是指頭預期與分曉之間的區(qū)別。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

開發(fā)活動的結構中往往在三類普遍的先天不足：(1).沒有任何明確的產品開發(fā)結構的公司；(2).有具體流程手冊但并未嘗得到遵循的公司；(3).有結構化的流程但并不能改進或加快開發(fā)進度的公司。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

監(jiān)管是得的、支撐也是不能不的。項目支撐體系做得好，品目運作效率就會高，否則運作效率就會低。監(jiān)管直當是不定時與分階段相結合的，什么時候監(jiān)管，監(jiān)管什么內容，監(jiān)管到什么程度，必須事先明確。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

績效考核管理績效指標、績效模版、績效合約、考核計劃、績效考核、績效復核、考核評分表。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

管理駕駛艙：類型進度、資本、風險、資源利用率等各維度的統(tǒng)計報表。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

通過Internet和Intranet對遠程項目進行駕御。分散在全球各地的分公司或項目工地上的工程數(shù)據(jù)通過Internet和Intranet傳送到本部，在總部進行匯總和統(tǒng)一安排，并將一聲令下通過郵件下關分行或工地。對于企業(yè)和戰(zhàn)線偏長的部類可推廣此應用。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

分包合同理中增加了合同材料約定，對于分包商（即出庫單，退庫單中對應的領料班組）進展材料節(jié)約考核，從而可以控制分包商的材料浪費。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

進度管理任務分配結后，管理者很希望能及時了解到每個任務的進度。企業(yè)主可以深深的直觀的了解到所有項目、某個種類、某個任務的進度信息。當然，要看到這些信息，需要任務的執(zhí)行者展開報量（匯報進度）工作，當任務完成或部分完成時，任務執(zhí)行者可以通過軟件進行報量，報量單會根據(jù)預先在研究項目管理軟件中的設置，啟動審批淌，向相關人口發(fā)出審批的消息。當然，也可以不設置職分報量的審批，只要報量就刷新進度。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

“應用領域”是一系列擁有共同因素的項目的統(tǒng)稱。這種共同要素雖然重要但卻不固定為周項目所必需或在所有項目中呈現(xiàn)出來。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

系統(tǒng)促成層面：投資品目監(jiān)管系統(tǒng)主要面向領導、監(jiān)管辦、項目建設業(yè)主單位、部類審批管理部門，實現(xiàn)兩方面的功能：一是為領導、監(jiān)察局及監(jiān)管辦提供項目各環(huán)節(jié)關鍵點信息，直接用于項目監(jiān)管和為監(jiān)管決策提供據(jù)悉；　　 二是為建設業(yè)主單位和審批部門提供項目進展狀況，為其資項目管理的及時信息參考。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

比較適宜的做法是多花點時間進行正確地設計、調試和對當前設計建立文檔，然后再外包，將內部資源集中用于新產品的研發(fā)上。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

而投資項目管理則適用于對金融投資領域的把控，著重于規(guī)避金融風險。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目管理是用到管理的知識、工具和技術于項目活動優(yōu)等，來直達解決部類的問題或達成項目的需求。所謂管管包含領導（leading）、組織（organizing）、用人（staffing）、計劃（planning）、控制（controlling）等五項主要工作。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

缺陷工作階段工作放流步驟印證 只有研發(fā)工程師才能執(zhí)行“已經(jīng)修復”這一個步驟。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

所謂項目人力資源管理就是要在對項目目標、設計、職責、進展以及各種變量進行合理、文風不動的分析、規(guī)劃和統(tǒng)籌的基礎上，對項目歷程中的所有人員，包括項目經(jīng)理、項目架子其他成員、工程發(fā)起方、投資方、項目財東以及項目客戶等給予有效的協(xié)調、控制和管理，使他們能夠與項目班子緊密配合，盡可能地適合項目發(fā)展的需要，最大可能地挖掘人才潛力，尾聲實現(xiàn)項目目標。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

一體化辦公、可視化管理追蹤、每日工作安排、信息公開透明、數(shù)據(jù)報表沉淀，第三方項目管理軟件本身就處于一個很尷尬的位置，側室的企業(yè)用不上，大的企業(yè)看不上，第三方的日子只能是越來越難過，然而大量企業(yè)級軟件應用更需要個性化定制與服務支持，以軟件為核心的定制服務作為運營同情是第三方項目管理軟件應用增長的最大空間。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

軟件項目計劃的要素：對象、合理的概念設計、工作分解布局、規(guī)模估計、工作量估量、項目進度處置。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

管理層希望旋即了解每個研發(fā)項目的進度，例如某個項目總體的進度到哪個階段了，某個任務完成的怎樣了，是否能按時完成研發(fā)事體等。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

產品研發(fā)工程管理流程一般分六個階段：第一階段是項目前期，主要是成市場調研之類的；第二個級次是種類概念建造（項目開始節(jié)點）；第三個階段是尺寸結構（選擇主題節(jié)點 ）；第四個級差是具體設計（實施工裝節(jié)點） ；第五個階段是產品調整（上線節(jié)點）；第六個級是工業(yè)化生產。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

項目管理軟件為企業(yè)提供項目信息化管理功能，包括投標掌管、立項管理、合同管、預算理、速度管理、成本理、施工管理、一線當場、質量管理、安全管理、本管事、物資管理、設計管理、職業(yè)票、發(fā)單管理、資料管理、行政管理、人事管理、資產管理、證件管理、流程管理。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

用例分析方法是一種面向對象的場景分析方法，一個用例標識一個動作序列的定義，包括實行的變量和與外邊交互的過程。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

質量計劃是項目應達到的質量對象和全副特性的要求確定項目中的質量活動和質量控制程序。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

安全管理主要是對信用社的安全工作進行管理，從而實現(xiàn)管理標準化、現(xiàn)場標準化和操作標準化，做到安全動土、文靜施工，調減必不可缺傷亡事故的發(fā)生率，抓好安全工作的宣傳教育和各種安全臺帳的檢查事情。

項目管理軟件系統(tǒng)CRM實現(xiàn)客戶全生命周期移動改成、數(shù)字化管理。項目管理是為了確保類別達到客戶所規(guī)定的質量要求所實施的浩如煙海管事過程。它包括質量線性規(guī)劃，質量控制和質量保證等。基于Web的項目管理系統(tǒng)能幫助業(yè)務涵蓋領域，如客戶關系管理，銷售，項目規(guī)劃，項目跟蹤，協(xié)作，時間表，發(fā)單和付款等。