投資銀行項目管理系統(tǒng)既能夠幫助投資銀行動態(tài)的管理項目運作的五個過程，又亦可按照項目管理的9大知識領域進行靜態(tài)管理，很好的實現了動態(tài)管制和靜態(tài)管理的結合。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理軟件產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)。

產品化的可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理軟件產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理軟件產品來很快實施一個可以工作的可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

軟體的質量成本不一定能夠量化。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理軟件可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：預算，高效，文件，軟件開發(fā)，進度表。

在整個項目過程中，項目經理定期檢查項目快慢和完成情況，調整人員分工和安排。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理系統(tǒng)軟件定制項目管理軟件可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)軟件定制運營中，大大提高了可靠性任務管理項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

這里首先強調的就是周密地做好范圍計劃編制。范圍計劃編制是將產生項目產品所需拓展的項目工作(項目范圍)漸進明細和歸檔的過程。做范圍計劃編制工作是需要參考好些信息的，比如產品描述，首先要清楚煞尾產品的定義才能規(guī)劃要做的生意，項目章程(天下無雙的例子是合同)也是非常主要的依據，通常它對項目界早已有了粗線條的約定，范疇計劃在此基礎上進一步深入和細化。項目領導工作效率低，這源于幾個因素：檔級領導人沒有經驗；對項目領導人角色不明確；培訓不足；項目領導人更換頻繁；或者項目小組的組織有缺陷。隨著工程項目平均利潤率不斷跌，加強施工歷程的基金控制越來越被企業(yè)所重視。富源與花銷的管理歷來是工程管理需要考慮的首要因素。配置管理的好處是邁入軟件開發(fā)生產率、回落軟件維護用費、管構建正確的系統(tǒng)、更好的質量保證、減少缺陷、使軟件開發(fā)依賴于過程而不是依賴于人。壞處是為配置管理設置專門的人丁，并且要有一些軟硬件環(huán)境繃，都增加了開發(fā)的成本、對于簡單系統(tǒng)的開支沒有實際的意義。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了預算、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、高效、財務管理、文件、訂單管理、軟件開發(fā)、銷售管理、進度表、客戶管理、管理系統(tǒng)軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目總結：提交客戶方的項目總結和店項目匯報的PPT。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

產品定植軟體質因素涉及軟件對其他環(huán)境的適應和它同其他軟件系統(tǒng)的交互，考慮可移植性、可重用性、互操作性。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

通過項目管理軟件系統(tǒng)員工管理管理好員工，激勵和睦員工，才能使得企業(yè)上下同心，每個員工發(fā)揮自己更大的力量，為公司創(chuàng)造價值。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

使用門類管理系統(tǒng)可以售后可視化、售后集成管控、售后服務全面、回訪自動觸發(fā)、售后流程控制、售后機動流轉、維修過程可視。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目經理在使用類型管理信息系統(tǒng)時，40%的使用者更注重功能性，24%的用戶更注重系統(tǒng)的易用性，9%的用戶眷顧價格和服務，8%的用戶關心實施扶植，分別有5%的用戶注重軟件廠商的公司信譽和軟件熱度。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

動態(tài)類目資源管理, 能計劃并躡蹤資源種類、技能、負荷及時間安排, 并能實時知道資源切變的影響及代替資源的可用性。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

在跨部門溝通搭伙中，提供了很人多勢眾的支持，支持在同一個企業(yè)內部，創(chuàng)建不同的項目。如果有新的品種需要執(zhí)行，只特需把相關的責任人拉到新建的項目中，可以針對每個人設定任務和目標，把OKR工作法完全落地。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

新產品的研發(fā)高頻存在較大的風險，一個設計得再上佳的研發(fā)方案和計劃在執(zhí)行過程中總避免不絕于耳由于這樣或那樣的原故，而被迫調動甚至取消。然而，許多項目的取消或調整是在坦坦蕩蕩資金注入之后進行的，此時已經太晚了，因為在大多數情況下，原本是可以早一些做出的。有關取消或調整的必要音訊或是已知的也或是可知的，只是沒有人提出正確的問題或沒有人做出正確的決策而已。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統(tǒng)計, 門店管理。

項目采購管理所采購的項目物資或技術資源，必須符合類型規(guī)劃和計劃需要，如果采購的產品或服務不符合設計急需，到貨或服務周期無法滿足工期需求，將會直接影響項目的質量，甚至導致品種的失敗。對于項目購買，根據不同種類的項目和項目特點，項目采購及其管理的類型、方式也迥異。信息化項目采購中，由于軟件產品功能、適用性很難事前量化，因此軟件產品采購相對硬件產品采購更為復雜。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

使用Project創(chuàng)建簡潔、色彩豐富的專業(yè)化報表，毋庸將數據導出到其他程序。添加圖片、圖表、動畫、鏈接和其他以方便與裨益干系人和工作組成員明確有效地共享項目狀態(tài)信息時所需的任何要素。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

所謂項目人工資源管理就是要在對項目目標、規(guī)劃、任務、進展以及各種變量拓展合理、有序的分析、規(guī)劃和統(tǒng)籌的基礎上，對品類過程中的所有人員，包括項目經理、項目班子其他分子、項目發(fā)起方、投資方、項目業(yè)主以及項目客戶等給予使得的協調、控制和理，使他們能夠與項目班子緊密配合，盡可能地適合項目發(fā)展的需要，最大可能地開鑿人才潛力，最終實現項目目標。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

檔次不同階段，職責，權限，交流方式以及資源分配規(guī)定項目采用的控制手段，適度的驗證手腕和道，確定和打小算盤質量記錄。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

為了從項目開始到任其自然結束的整個過程中保持控制。項目經理需要使用各種不同的藝：如項目策劃、凈值管理、風險管理、進度計劃和進程有起色等等。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目管理性能：主焦點管理、IT項目管理、里程碑跟蹤、完成百分比跟蹤、種類組合管理、項目規(guī)劃、需求管理、狀態(tài)跟蹤、任務管理。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目管理系統(tǒng)是種類的管理者使專門管理項目的系統(tǒng)軟件，在有限的資源律己下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行行地管理。它從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協調、控制和評頭品足。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

工時管理：支持項目及非項目的工時填報、工時審批和多維度的工時統(tǒng)計查詢功能。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

在質量管理中廣泛應用的工具包括直方圖、控制圖、因果報應圖、排列美術、散點圖、核對表和趨勢分析等。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

系統(tǒng)可以在針對不同的項目類型，提供不同的項目預算模版，設定預算編制的算法。這樣使用者在編制預算的時候，只需要輸入項目的預計募集資產、傭金比例或者財務顧問的合同進款項，網就可以按照設置有益的模版自動編制好項目預算。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

隨著工作不斷增長、管理不斷向縱深發(fā)展時，企業(yè)會越來越感到模塊級管理軟件的局限以及對一體化系統(tǒng)級管理平臺的需求。為了滿足企業(yè)對研發(fā)管理軟件不斷變化的需求，一些系統(tǒng)級管理軟件提供商也將其出品模塊化、供客戶逐個啟用，通過由點到面的使用過程為代銷店用戶獲得利益最大化。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

缺陷工作流工作流步驟驗證 只有研發(fā)工程師才能執(zhí)行“就修復”這一個步驟。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

需求分析工程師與高級軟件開發(fā)工程師一起完成縷設計文檔的編寫。對用戶的需要解析的質量負責。對項目組所有成員正確理解項目需求負責。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

工程項目管理平臺系統(tǒng)通常需要支持常見的檔次類型，比如：工程咨詢項目、工程勘察項目、工程設計項目、招標采購項目、工程造價項目、工程監(jiān)理種類、工程施工檔次、項目投標品種。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

對于卷帙浩繁的項目，可使用甘特圖跟蹤任務路徑。甘特圖可能看起來像由無數的條形和鏈接線條糾纏在一起的網結。為幫助分理它們的關系，您可以獨出心裁搬弄任一任務的鏈接鏈即職掌路徑 。當單擊某個職掌時，它的所有前置天職將以一種顏色顯示，所有后置任務將以另一種顏色顯示。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

人類的活動可以分成兩大類：一類是重復性、連續(xù)不斷、巡回的活動，稱為“運作”，如：用自動化流水線批量生產某些產品的活動；另一類是獨特的、一次性的活動，名叫“項目”，如：任何一項開發(fā)變通、革新活動、建造活動等。在這個社會上，項目隨處可見，小到一次聚會、一次郊游，大到一場文藝演出、一次教育活動、一項建筑工程、一次開發(fā)活動等。因此，項目管理同社會的發(fā)展息息相關。

靈活的開源項目管理工具Orangescrum是一個施用CakePHP框架的Web應用程序，可用來靈活地管理項目。人員管理員工檔案包括員工信息、個人經歷、社會關系、證照列表、培訓記下、獎勵記錄等。PMD，Program Managment Document，項目管理文檔，相似不外乎部類進度、項目資源、責任人和品目輸出物，好端端通過visio進行甘特圖打樣管理。該文檔一般貫穿一切項目全程，衡量項目進度。