互聯(lián)網(wǎng)化SaaS項目管理云平臺其創(chuàng)新的商業(yè)模式和良好的使用者感受將引領項目型企業(yè)邁向項目管理智能化、標準化、科學化之路。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

這里首先強調(diào)的就是周密地做好范圍計劃編制。范圍計劃編制是將產(chǎn)生項目產(chǎn)品所需進行的項目工作(檔級范圍)漸進明細和歸檔的過程。做范圍計劃編制工作是需要參考很多信息的，比如產(chǎn)品描述，首先要清楚最終制品的定義才能猷要做的工作，項目章程(典型的例子是合同)也是非常主要的依據(jù)，通常它對項目限定已經(jīng)有了粗線條的約定，范圍計劃在此基礎上進一步深入和細化。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理系統(tǒng)顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：管理模式，順利，工程，資料項目管理軟件，管理系統(tǒng)。

質(zhì)量保證人員的職責規(guī)劃和維護質(zhì)地過程，以便貫徹類目目標，定期對項目質(zhì)量計劃執(zhí)行情況進行評估、審核、改進，在類型冒出偏差時提醒工程管理人員。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司管理軟件項目管理系統(tǒng)顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司管理軟件運營中，大大提高了顯示控制表項目管理項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

輕量級、獨立的項目管理平臺允許同時管理多個項目、任務或者客戶端，可高效的尋蹤每個項目時間。主要功能包括：自在集成現(xiàn)有的計費系統(tǒng)或時間管理；可上傳項目至數(shù)據(jù)庫。審計是對過程或者產(chǎn)品的一次獨立評估。將審核的主體與為該當軸處中以前建立的一組規(guī)程和標準進行比較，目的是確保確確實實的遵循了這一個過程，產(chǎn)生了合適的文檔和精確反映實際類別的告。階段評審應該是通過決策會議的形式，而不只是簡單的反饋或介紹。領導小組應在每次評審結束時做出黑白分明的決策并明確地傳達這一決策。應該用這樣的決策過程來代表以簽字淘汰為基礎的任何步驟。在歷次階段評審上，都要把實際執(zhí)行情況同原籌進行比較。在每個階段進行評審都要重新著眼剎那間重要的產(chǎn)品和項目特性。神州數(shù)碼是國內(nèi)最大的IT分銷勞動及系統(tǒng)集成商，鼎新是臺灣著名的ERP公司，通過與神州數(shù)碼南南合作，這幾年逐步在大陸開拓市場，在電力、金融等領域近幾年有正經(jīng)顯示，尤其是其制造部分，有一定優(yōu)勢。面對海內(nèi)ERP管理軟件及咨詢服務市場，兩者強強扶起，在經(jīng)營、管理、研發(fā)、服務、市場、渠道、人才、知識創(chuàng)新，以及項目管理等諸多方面優(yōu)勢互補。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了管理模式、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、順利、財務管理、工程、訂單管理、資料項目管理軟件、銷售管理、管理系統(tǒng)、客戶管理、公司管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

MS Project項目管理軟件使用千帆競發(fā)易操作，界面設計類似Office，交互簡潔，幫助支持方面完善。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理軟件對組織溝通、交付質(zhì)量、按時完成、按成本完成和客戶滿意度這5個因素有顯著的影響。在當今瞬息萬變的商業(yè)條件下，企業(yè)需要一款合適的項目管理系統(tǒng)來輔助管，提升管理效率，提高包括團隊、客戶和項目發(fā)起人在內(nèi)所有詿方的滿意度。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

成立種類評審會，開發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對項目進行可行性研究，編寫門類建議書，評估項目的難度和工作量，形成可行性研究反饋。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

PMIS的功能使用上，有51%的人對文件共享使用頗為喜好，說明了項目管理過程中的材料資產(chǎn)傳遞和保管的重要性。50%的用戶認為進度管理效益很重要，這個調(diào)查結果同時也很符合《工程管理評論》刊PMO研究中心對項目中關注的問題的意想。同時對郵件整合、甘特圖和成本管理的關注依次排列。因此傳統(tǒng)名牌項目管理軟件Project即使如此凸顯其優(yōu)勢，在Microsoft體系下，各系統(tǒng)之間的高集成度、高共享性還有功能的兼容性成就了Project從一個項目管理軟件變成能整合所有功能的項目管理信息系統(tǒng)。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

SAP公司是ERP思想的倡導者，成立于1972年，總部設在德國南部的沃爾道夫市。SAP所提供的是一個立竿見影的標準而又全面的ERP軟件，同時軟件模塊化布局包了數(shù)據(jù)單獨處理的特殊方案需求。目前，排名世風500強的企業(yè)，有一半以上使用的是SAP的軟件產(chǎn)品。因R/3的功能比較豐富，各模塊之的關聯(lián)性非常投鞭斷流，所以不僅價格偏高，而且實施難度也高于其他同類軟件。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

工程管理軟件必須具備的功能囊括：調(diào)度、成本控制、資源分配、預算管理、文檔、協(xié)作以及關聯(lián)。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

質(zhì)量支配過程策劃評審和測試活潑潑、根據(jù)已定義精美的過程來執(zhí)評審和測試活動通過執(zhí)行識別缺陷、消除缺陷。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目范圍管理，包括為成功完成項目所需要的一系列過程，以確保項目包含且僅僅獨包含類目所必須完成的工作。范圍管理首先要定義和控制在項目內(nèi)包括什么、不包括什么。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

任務協(xié)同教，項目進展一目了然通過制定多級宏圖、大粒度任務說、工程成果關聯(lián)任務方便項目主任量化治理，做到項目拓直觀監(jiān)控；月計劃，節(jié)點計劃，做好設計，有條不紊，層層分解，權責到人，量化保管，有始有終。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

工作流全程追蹤，可自定義設置項目的各個關鍵步驟，并通過拆分各階段的職掌、負責人、時間節(jié)點來令通力合作。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

思維導圖IK創(chuàng)意王國工具不只可以予使喚，更可以團隊合作，當然也是職場工作者們把困難事情變簡單的必要工具。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

現(xiàn)有的項目管理軟件面向靜態(tài)數(shù)據(jù)管理，無法提供對項目的動態(tài)管理。多數(shù)的項目管理軟件的設計，是按照給職能管理部門應用的方式進行的，其主要目的是備案、查詢和出報表。所以這檔項目管理軟件推崇品目的靜態(tài)管理（結果管理），無能為力實現(xiàn)過程前后之間的信息雙向傳遞，無法保證項目數(shù)的唯一性，無法做到項目全過程、全方位的協(xié)同，無法真正讓項目的漫天干系人品都參與到項目管理的全過程中來。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

詳細計劃調(diào)整前一步宏圖的不足，確認各模塊之間的詳盡接口信息。匯總并交到所有相關文檔，審核確認質(zhì)地和進度。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

在整個項目過程中，項目經(jīng)理定期檢查項目進度和完成情況，調(diào)整人員分工和安排。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

歷程就是人們使喚相應的方法、規(guī)程、技術、工具等將原始材料（輸入）轉化成用戶需要的產(chǎn)品。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

Excel是迄今為止我最喜歡的一個項目管理軟體了，因為一般中型的檔次，尤其是只有一個人負責項目進度的時候，可以很適的使用，但是大部分情況下也是個人工作的規(guī)劃、跟進、同步用的多一點，渾公司級項目還是用Project多一點，總多人拉扯的情況下，Excel還是沒辦法那個好的完成的。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

團隊各個人的任務進展情況會實時同步，再也不用一個一個去問員工的工作進度和目標完成情況，看板際就能一目了然。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

質(zhì)量保證半自動分為以下五類：評審軟件工作產(chǎn)品、工具與配備、SQA活動審查的軟件開發(fā)過程、廁技術和治理評審、做SQA報告、寫SQA度量。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

采用業(yè)務表單融化的解決方案將數(shù)據(jù)的錄入工作統(tǒng)一應用表單的形式。各種表單的式樣可以完全符合企業(yè)管理體系等因奉此的要求，因此界面友好，上手操作也比較快，同時可以確保各種管理記錄自動從系統(tǒng)生成，從而避免了后期再集中力量拓展大量單據(jù)填寫的資源浪費。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

一站式開發(fā)管理平臺從最基礎的任務管理的角度來說，要能夠翔記錄職分的不等屬性，能快速制定任務的負責人、情狀、優(yōu)先級等可選項，可以為不同的任務類型配置屬性表單，比如“缺陷表單”，屬性是基礎，在此基礎上，可以對這些屬性進行分組驗、篩選，在報表中可以對各別維度的通性進行統(tǒng)計。疵表單按題材單析分組缺陷狀態(tài)分布統(tǒng)計對缺陷進行篩選接下來是任務的追蹤，通過自定義的工作流使任務實現(xiàn)的半自動流轉，每一步流轉有對應的權限控制，無權限的人無法更改任務的狀態(tài)。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

部署類產(chǎn)品相對來說比少年老成，客戶和用戶的定位比較明確，他們的購買或者使用思路可比清晰，如上線一個ERP，又如部署一個基站做5G的升級。那么作為部署相仿項目的項目經(jīng)理來說，建議使用的一些需求工具如：跟客戶一起領導人風暴，始焦點小組會議，或者是引導式研討會，然后對一些部門主管進展訪談等。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

PMIS的主要結構分為三層。第一層是項目管理，在這個片段包含了項目立項、多項目管理、品種切換等。第二層是任務管理，在這一層中，項目管理者可以分配任務，查看進度，跟蹤問題，記錄工時。第三層是輔助管事，這層的主要事業(yè)是輔助項目管理，供甘特圖、項目數(shù)據(jù)歸結、工程資料匯總、項目整體情況報告等。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

外部發(fā)布是交付給外部顧客的產(chǎn)品，一般稱為發(fā)布基線報告和基線備份。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目三約束：范圍、時間、基金。

財務管理是全部界的核心作用，通過對項目、合同的管理，達到實時關聯(lián)、查詢隨聲附和的財務收支情況。同時通過資金科目進行企業(yè)內(nèi)費用的管控。包括費用支出管理、借支單管理、發(fā)票管理、發(fā)票核銷、資金科目。專業(yè)的企業(yè)級項目管理軟件可以用它輕松地創(chuàng)建甘特圖拓項目規(guī)劃，同時還可以一鍵快速生成各種報表。隨時隨地掌控類別的進度。售貨管管詢價對象數(shù)據(jù)庫維護、申購對象數(shù)據(jù)庫維護、申購過程管理、薄記表。