客戶項目數(shù)據(jù)庫是用作商店管理和生產(chǎn)管理的有效的工具。根據(jù)客戶項目數(shù)據(jù)庫工具，企業(yè)節(jié)約了很多的人力和物力?？蛻繇椖繑?shù)據(jù)庫幫助企業(yè)商家管理項目信息、提高工作效率、優(yōu)化客戶服務(wù)的重要工具?？蛻繇椖繑?shù)據(jù)庫通過生成定期的項目進度報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)或項目相關(guān)方匯報項目進展情況滿足行業(yè)需求。在實際使用客戶項目數(shù)據(jù)庫的過程中，我們可以分解為3個核心領(lǐng)域：1、財務(wù)方面：客戶項目數(shù)據(jù)庫包含會計功能，例如總賬、應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款以及工資單。2、運營方向：客戶項目數(shù)據(jù)庫包含管理人力資源、進度、風險、質(zhì)量和供應(yīng)鏈管理功能。3、銷售沖：客戶項目數(shù)據(jù)庫包括訂單管理和派單。除上述之外，客戶項目數(shù)據(jù)庫還可以囊括人力資源管理(HRMS)和客戶關(guān)系管理(CRM)，以更好地控制其組織。

客戶檔級數(shù)據(jù)庫的模塊可能包括以下一些：

1. 財務(wù)結(jié)算模塊：負責對項目的財務(wù)數(shù)據(jù)進行結(jié)算和管理。這個模塊可以與任務(wù)管理、銷售分析等相關(guān)系統(tǒng)集成，提供項目的收入和支出管理、發(fā)票開具等功能，確保企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)準確、透明。
2. 項目計劃定制模塊：具有規(guī)劃項目任務(wù)的功能，展示項目任務(wù)是如何關(guān)聯(lián)的，幫助項目負責人更好地了解應(yīng)該如何安排項目以及將使用什么路徑來訪問和分配資源。
3. 報表分析模塊：這個模塊提供各種報表和分析功能，用于幫助用戶了解訂單管理過程中的數(shù)據(jù)和趨勢。它可以生成各種統(tǒng)計報表、圖表和可視化分析曉，幫企業(yè)進行決策和優(yōu)化。
4. 客戶服務(wù)模塊：負責提供客戶服務(wù)支持，包括項目咨詢、售后服務(wù)等。這個模塊可以提供在線客服、電話支持等功能，幫助企業(yè)更好地與客戶溝通，提高客戶滿意度和忠誠度。
5. 安全性與隱私保護模塊：這個模塊提供一些安全措施，保障訂單數(shù)據(jù)的安全性和隱私保護。例如數(shù)目加密、拜訪權(quán)限控制、安全認證等。它可以幫助企業(yè)保護數(shù)據(jù)安全和客戶隱私，降低安全風險和法律風險。
6. 集成與對接模塊：這個模塊支持與其他系統(tǒng)的集成和對接，例如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)等。它可以幫助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流水線優(yōu)化，提高整個企業(yè)的運營效率和協(xié)同能力。
7. 決策管理模塊：包括決策制定、決策審核、決策追蹤和決策評估。

以上這些模塊是客戶項目數(shù)據(jù)庫中比較常見的功能模塊，不同的軟件可能會有一些細微的區(qū)別和特色功能。企業(yè)在選擇客戶項目數(shù)據(jù)庫時，可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和實際情況，選擇適合自己的軟件。

對于大部分企業(yè)來說，客戶項目數(shù)據(jù)庫的重點在于項目立項、項目銷售訂單及項目執(zhí)行過程中進度、人力資源、風險和信息流的統(tǒng)一管理。通常，企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶的需求和財力往來及自己的項目執(zhí)行、人力資源和集團過程。

邑泊客戶項目數(shù)據(jù)庫通過從多個不同的角度來觀察和管理公司店營運，比如：銷售角度、客戶角度、生產(chǎn)流通角度、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)盈利目標的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP成品以來，上海邑泊不息投入資源到客戶項目數(shù)據(jù)庫的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，繃云端部署運營。上海邑泊客戶項目數(shù)據(jù)庫致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務(wù)定制，云朵平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP出品和客戶項目數(shù)據(jù)庫的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

邑泊客戶項目數(shù)據(jù)庫中，項目和任務(wù)的多級WBS結(jié)構(gòu)與復(fù)雜的網(wǎng)狀圖譜共存，滿足用戶項目管理的需求，并可滿足行業(yè)特殊需求。

項目計劃報告必須具有項目名稱、立項目的、編制、審核、項目周期、預(yù)計達到參數(shù)指標以及該項目特設(shè)指標或者關(guān)鍵技術(shù)等相關(guān)內(nèi)容。附加的按項目分組項目可在多項目模式下使用風險，問題和閾值。如果要插入新的風險，問題或閾值，則無法確定添加新記錄的項目，則使用默認項目。但是可以通過從不同的項目中選擇WBS因素來更改項目所有權(quán)。研發(fā)行業(yè)是一個以“人”為核心的行業(yè)，對“人”這個資源特別看重，故而管理層很希望對每個研發(fā)人員的工作狀態(tài)及負荷情況，能及時得到了解并做最優(yōu)化的安排。有效成本控制的關(guān)鍵是時及時的分析成本績效，盡早發(fā)現(xiàn)成本差異和成本執(zhí)行的效率，以便在情況變壞之前能夠及時采取糾正措施。一旦項目成本失控，要在預(yù)算內(nèi)完成項目是非常困難的。如果沒有額外的資金支持，那么成本超支的后果就是要么推遲項目工期；要么降低項目的質(zhì)量標準；要么縮小項目工作范圍。這三種情況都是我們不愿意看到的。

客戶項目數(shù)據(jù)庫工作流功能包括：規(guī)則配置、審批執(zhí)行、待做事項和列表、業(yè)務(wù)請求、審批流水。邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。客戶項目數(shù)據(jù)庫租借質(zhì)押功能包括：借出單、借入單、歸還單、質(zhì)押貸入單、質(zhì)押貸出單、借出資金結(jié)算單、質(zhì)押歸還無非、質(zhì)押實物割交結(jié)算單。

配置控制通過建立一個有序的變更控制過程來確保對每項變更的影響給于適當?shù)目紤]，任何基線化的配置項的更改經(jīng)過肯定，批準的更改得以實施，記錄必要的測量信息。使軟件過程可預(yù)測化。作為開發(fā)計劃的一部分，組織對所有的開發(fā)工作都測量其重要過程活動的生產(chǎn)率和質(zhì)量。項目通過將其過程性能的變化限制在定量的可接受的范圍之內(nèi)，實現(xiàn)對其產(chǎn)品和過程的控制，當超過限制范圍時，采取措施予以糾正。建筑設(shè)計、景觀規(guī)劃、勘探設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、品牌設(shè)計、平面設(shè)計為主營業(yè)務(wù)的設(shè)計公司、景觀公司、廣告公司、建筑設(shè)計院等可以使用面向?qū)I(yè)建筑設(shè)計公司的項目管理解決方案。

邑泊客戶項目數(shù)據(jù)庫既支持對手方單庫房也支持對手方多庫房?？赏ㄟ^客戶種類數(shù)據(jù)庫查詢采購管理統(tǒng)計報表，比如：進貨統(tǒng)計、進貨明細、庫存日報。邑泊采購管理功能包括：進貨單、進貨退貨單、采購收票、業(yè)務(wù)單據(jù)。邑泊客戶項目數(shù)據(jù)庫既支持我方單庫房也支持我方多庫房。邑泊客戶項目數(shù)據(jù)庫限額風控支持預(yù)收款查詢和核銷、預(yù)付款查詢和銷帳、應(yīng)收款查詢和核銷、應(yīng)付款查詢和銷帳、信用額度查詢和明細、風險敞口查詢和明細。

客戶項目數(shù)據(jù)庫還支持與多寡進行交互，能夠?qū)⒅谱骱玫捻椖抗芾砀侍貓D導(dǎo)出為Excel格式或者PDF文檔，也能將Excel格式一鍵自動生成甘特圖，十分短平快。一些大型的專業(yè)管理軟件往往由于功能以及界面比較復(fù)雜，并且價格也相對比高，因此在用到過程中很難做到全面鋪開了進行推廣，普遍沒有充分發(fā)揮這些專業(yè)軟件的真正價值?？蛻繇椖繑?shù)據(jù)庫側(cè)重客戶關(guān)系和項目的管理；互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)皆可使用。現(xiàn)有的項目管理各參與方包括業(yè)主、監(jiān)理咨詢、設(shè)計家、承包商、分包商、供應(yīng)商等，他們之間是由獨立的合同構(gòu)成的交易關(guān)系。項目參與方之間的缺乏相互交流和了解，影響各方的合作，容易造成各方追求局部優(yōu)化的現(xiàn)象。管理組織的集成能充分發(fā)掘原有的工程項目管理組織體系的潛力，提高工程項目管理水平。研發(fā)管理發(fā)展的五個階段，一級階段是單項目、單產(chǎn)品階段，沒有市場策略，關(guān)注產(chǎn)品或項目何時交付、怎樣銷售，員工個體行為重，沒有標準規(guī)范、項目靠人，薪酬體系和責任不相匹配、跨部門協(xié)調(diào)困難等；二級是多出品、共享產(chǎn)品和貨架平臺階段，三級是以共享為核心面向客戶需求階段，四級是以產(chǎn)業(yè)鏈為核心的關(guān)注利潤階段，五級是持續(xù)改進流。成員在線討論交流，文檔上傳以及共享。

總體來說，客戶部類數(shù)據(jù)庫是指建在信息技術(shù)基礎(chǔ)上端，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。這些功能可以幫助企業(yè)更好地管理項目信息，提高工作效率和客戶服務(wù)質(zhì)量。根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)需求，客戶項目數(shù)據(jù)庫還可以定制其他功能?？蛻繇椖繑?shù)據(jù)庫通過生成定期的項目快慢報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)或項目骨肉相連方匯報項目拓展情況滿足行業(yè)需求?？偟膩碚f，通過客戶項目數(shù)據(jù)庫強化精細化管理能力，尤其是客戶跟進的細節(jié)，項目執(zhí)行過程中的細節(jié)，質(zhì)量控制中的細節(jié)，這些細節(jié)的失控，必須會帶來客戶流失、項目交付質(zhì)量失控、項目執(zhí)行成本失控的后果，沒有客戶項目數(shù)據(jù)庫管理手段，問題然必反復(fù)出現(xiàn)，有了客戶項目數(shù)據(jù)庫，問題俯拾皆是。