任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)是指建立在科技和數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化和信息化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺。任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)幫助企業(yè)商家管理任務(wù)跟蹤信息、提高工作效率、優(yōu)化客戶服務(wù)的重要工具。幫助企業(yè)提高任務(wù)跟蹤處理效率、庫存管理水平以及業(yè)務(wù)決策的準(zhǔn)確性在實(shí)際使用任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)的過程中，我們可以分解為3個(gè)核心領(lǐng)域：1、財(cái)務(wù)方面：任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)包含會計(jì)功能，例如總賬、應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款以及工資單。2、運(yùn)營方面：任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)包含管理人力資源、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量和供應(yīng)鏈管理功能。3、銷售方面：任務(wù)盯梢管理系統(tǒng)包括訂單管理和派單。除上述之外，任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)還可以囊括人力資源管理(HRMS)和客戶關(guān)系管理(CRM)，以更好地控制其組織。

任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)常見包括以下幾個(gè)核心模塊：

1. 財(cái)務(wù)模塊：包括會計(jì)期、賬簿、憑證、科目等的管理，以及總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金流量表等統(tǒng)計(jì)及報(bào)表的變遷。
2. 風(fēng)險(xiǎn)管理塊模：用于識別和管理項(xiàng)目中的心腹風(fēng)險(xiǎn)，以管項(xiàng)目能夠按時(shí)、按質(zhì)量完成。
3. 決策支持模塊：通過數(shù)據(jù)分析和預(yù)測等方式，為項(xiàng)目決策提供支持和建議。
4. 報(bào)表分析模塊：這個(gè)模塊提供各種報(bào)表和分析功能，用于幫助用戶了解訂單管理過程中的數(shù)據(jù)和趨勢。它可以生成各種統(tǒng)計(jì)表報(bào)、圖表和可視化分析報(bào)告，幫助企業(yè)拓決策和優(yōu)化。
5. 報(bào)警脈絡(luò)模塊：這個(gè)模塊是為了隨即提醒店項(xiàng)目的狀態(tài)和進(jìn)展情況而設(shè)置的。它可以設(shè)置告警期限，如交付期限、結(jié)項(xiàng)期限等。當(dāng)項(xiàng)目狀態(tài)或進(jìn)展況情發(fā)生變化時(shí)，系統(tǒng)會自動發(fā)送告警通知，提醒相關(guān)人員及時(shí)處理。這個(gè)模塊可以幫助營業(yè)所提高項(xiàng)目的履行效率和客戶滿意度。
6. 領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展計(jì)劃建立和管理模塊：包括領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)力績效評估和領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展計(jì)劃實(shí)施跟蹤和反饋機(jī)制建立及領(lǐng)導(dǎo)力評估系統(tǒng)優(yōu)化和發(fā)展目標(biāo)制定及執(zhí)行。
7. 財(cái)務(wù)結(jié)算模塊：負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算和管理。這個(gè)模塊可以與任務(wù)管理、銷售分析等相關(guān)系統(tǒng)集成，提供項(xiàng)目的收入和支出管理、發(fā)票開具等功能，確保商行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、透明。
8. 項(xiàng)目任務(wù)管理模塊：定義任務(wù)、將任務(wù)分配給團(tuán)隊(duì)成員、預(yù)估完成時(shí)間和設(shè)定最后期限等功能。
9. 客戶服務(wù)模塊：負(fù)責(zé)資客戶服務(wù)支持，包括項(xiàng)目咨詢、售后服務(wù)等。這個(gè)模塊可以提供在線客服、電話支持等效能，幫助企業(yè)好更地與客戶溝通，提高客戶滿意度和忠誠度。
10. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保障模塊：負(fù)責(zé)對項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和管理。這個(gè)模塊可以包括客戶信息、項(xiàng)目信息、訂單信息等數(shù)據(jù)的維護(hù)和管理功能，以及與其他相關(guān)系統(tǒng)的并線。

除了上述核心模塊之外，任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)還可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況進(jìn)行定制和推而廣之，例如添加客戶管理、供應(yīng)商管理、報(bào)表生成等功能，以滿足企業(yè)的訂單管理需求。

任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)的目的主要包括以下幾個(gè)方面：(1).解決多變的市場與均衡生產(chǎn)之間的矛盾；(2).使得對客戶的項(xiàng)目交付承當(dāng)做得更好；(3).解決既有人力資源短缺又有人力資源閑置的人力管理難題；(4).提高質(zhì)量并降低成本；(5).改變企業(yè)中的部門本位觀。

邑泊任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)通過從個(gè)多不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、生產(chǎn)流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)實(shí)利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)求需。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個(gè)ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的店家版，支持云端部署運(yùn)營。上海邑泊任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

邑泊任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)使用BOM、工藝流程構(gòu)建起產(chǎn)生流水的框架，實(shí)現(xiàn)加工制造管理功能，并可滿足行業(yè)特殊需求。

市面上有很多任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)，基本上都是基于工程中的部分內(nèi)容建立系統(tǒng)助幫管理，有流程引擎管理針鋒相對較少，流程引擎為何重要呢？比如說，一個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)展到什么地方，需要什么人去進(jìn)行管理或者操作，負(fù)責(zé)人怎么能快速了解到這些信息呢？不可能每個(gè)人都實(shí)時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)信息。當(dāng)負(fù)責(zé)人想知道信息時(shí)，就可以通過流程擎引快速了解到信息。數(shù)據(jù)概覽有多種報(bào)表，可以從不同維度統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。此外，統(tǒng)計(jì)報(bào)表可以統(tǒng)計(jì)多個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度情況。為保證日常工作正常有序的進(jìn)行，讓開發(fā)中各個(gè)環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實(shí)現(xiàn)軟件研發(fā)部項(xiàng)目管理的正規(guī)化，工作過程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開發(fā)效率，達(dá)到項(xiàng)目能按質(zhì)按量按期交付的目標(biāo)。配置項(xiàng)是處于配置管理之下的軟體或硬件的集合體。這個(gè)集合體在配置管理程過中作為一個(gè)實(shí)體出現(xiàn)。

在任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)，完整的系統(tǒng)管理包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶消息。邑泊任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)庫房管理連：商品物件、盤點(diǎn)估值、出入庫和領(lǐng)用歸還。邑泊任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)系統(tǒng)功能提供了常見的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，發(fā)送短信和郵件，支付集成，文件存儲，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護(hù)，序列號維護(hù)和用戶消息通知綜。

通過項(xiàng)目組合管理可以評估并優(yōu)化項(xiàng)目組合，以排列計(jì)劃優(yōu)先級并獲得預(yù)期的結(jié)果。通過與商業(yè)智能系統(tǒng)無縫集成，提供高級分析功能。內(nèi)置奉告讓所有人都在同一頁面上。任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)主要功能：項(xiàng)目管理、需求管理、任務(wù)管理、bug管理、測試管理。房地產(chǎn)任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)整體工程項(xiàng)目管理解決方案圍繞房地產(chǎn)工程企業(yè)的項(xiàng)目管理為核心，提供房地產(chǎn)工程企業(yè)經(jīng)營的難點(diǎn)解決方法，通過軟件的功能信息化管理，從而實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目管理的數(shù)字化和智能化。

對于大部分中小型企業(yè)來說，任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)的重點(diǎn)在于進(jìn)貨、銷售及生產(chǎn)過程中物流、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶的物資和資金往來及自己的生產(chǎn)、加工和裝配流水。對于進(jìn)出口貿(mào)易，可以通過職分跟蹤管理系統(tǒng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能統(tǒng)計(jì)查詢：貨款明細(xì)、貨柜明細(xì)、代銷應(yīng)收、代銷匯總、代銷合作柜、進(jìn)出口銷售報(bào)告、銷售報(bào)告、銷售明細(xì)。邑泊任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)支持按銷售公司匯總、按供應(yīng)商匯總、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地匯總。邑泊任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)組裝拆卸單支持多層次BOM、基于加工成本單、逆向追蹤BOM。任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)資金理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、核銷單、費(fèi)用單清和記賬成本、預(yù)收款和預(yù)付款、應(yīng)收款和應(yīng)付款、用信額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口、主體限額、主體賬戶、工資管理和獎(jiǎng)金發(fā)放。任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)完整的資金管理統(tǒng)計(jì)分析包括：往來統(tǒng)計(jì)、往來對賬、往來明細(xì)帳、應(yīng)收報(bào)表、應(yīng)付報(bào)表、收支統(tǒng)計(jì)、收支明細(xì)帳、經(jīng)辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細(xì)賬、銀行對賬單。

SaaS云平臺與普通的任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)又有哪些不同呢？面向的受眾不同，用戶體驗(yàn)不同，花費(fèi)的成本不同，獲得“賦能”不同，產(chǎn)品迭代各別，軟件運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不同，數(shù)據(jù)安全性不同，數(shù)據(jù)價(jià)值不同，資源配置不同。固定設(shè)備的使用可計(jì)租賃費(fèi)，公司在某項(xiàng)目施工中采購的設(shè)備不應(yīng)將采購價(jià)值一次性計(jì)入某項(xiàng)目成本，也不應(yīng)不計(jì)成本。任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)可以通過填寫設(shè)備調(diào)撥單只記錄設(shè)備在項(xiàng)目之間的周轉(zhuǎn)情況，就可以自動計(jì)算出每個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的租賃費(fèi)成本。研發(fā)行業(yè)是一個(gè)以“人”為核心的行業(yè)，對“人”這個(gè)資源特別看重，故而管理層很希望對每個(gè)研發(fā)人員的工作狀態(tài)及負(fù)荷情況，能及時(shí)得到了解并做最優(yōu)化的安排。任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)系統(tǒng)以工程項(xiàng)目為主線，包含項(xiàng)目前期、立項(xiàng)、合同、洽商改觀、成本、進(jìn)度、資金、增值稅、分包、物資、機(jī)械設(shè)備、質(zhì)量安全、現(xiàn)場管理、竣工結(jié)算等全過程多方協(xié)同的綜合任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)。一個(gè)任務(wù)的角色包括創(chuàng)建人、實(shí)行人、驗(yàn)收人，其中執(zhí)行人可以是多人，也可以在任務(wù)執(zhí)行過程中指派新的執(zhí)行人品協(xié)作。任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)系統(tǒng)天職管理根據(jù)工作性質(zhì)隨時(shí)創(chuàng)建任務(wù)，通過對人、對事添加關(guān)注，讓重要的任務(wù)隨時(shí)呈現(xiàn)進(jìn)展情況。

運(yùn)營損耗包含部門與部門、崗位與崗位之間的協(xié)同配合損耗，也包含項(xiàng)目執(zhí)行過程中的人力物資損耗。幫助企業(yè)更好地了解自己的業(yè)務(wù)情況和改進(jìn)決策。任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)通過幫助項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目分解成多個(gè)子任務(wù)，并定義任務(wù)的持續(xù)時(shí)間、資源分配和進(jìn)度監(jiān)控滿足業(yè)需求。換言之，讓任務(wù)跟蹤管理系統(tǒng)代替人工完成傳統(tǒng)工作中大量的繁瑣事務(wù)，降低員工的工作量與繁瑣度，從而大大降低企業(yè)運(yùn)營人工成本。