銷售跟蹤云平臺能夠提供清晰的規(guī)劃和協(xié)調(diào)。銷售跟蹤云平臺是一種輕量級的項目管理軟件，提供望板、任務(wù)列表和實(shí)時通知等功能，適用于小型團(tuán)隊和個人。銷售跟蹤云平臺可以提高項目穩(wěn)定性，通過項目管理軟件，可以優(yōu)化項目的流程和資源分配，提高項目的穩(wěn)定性和成功率。項目管理指在項目活動中運(yùn)用專門的知識、技能、工具和方法，使項目能夠?qū)崿F(xiàn)或超過項目干系人的需要和期望，一定主體，為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，利用各種有效的手段，對執(zhí)行中的項目周期的各階段工作進(jìn)行計劃，組織，協(xié)調(diào)，指揮，控制，以取得良好經(jīng)濟(jì)效益的各項活動總和。投資銀行銷售跟蹤云平臺既能夠幫助投資銀行動態(tài)的管理項目運(yùn)作的五個過程，又能夠按照項目管理的9大知識領(lǐng)域進(jìn)行靜態(tài)管理，很好的實(shí)現(xiàn)了動態(tài)管理和靜態(tài)管理的結(jié)合。誠然，一個高效的研發(fā)過程，絕不僅僅只關(guān)系到這樣的三個方面，多項目之間的協(xié)調(diào)，研發(fā)過程的知識管理，研發(fā)人員的績效考核等問題都關(guān)系到一個研發(fā)項目最終的成敗。另外，單個企業(yè)研發(fā)中心的管理，與集團(tuán)化的研發(fā)管理又是不一樣的。但萬變不離其宗，不管什么行業(yè)，什么產(chǎn)品；不管是單純的產(chǎn)品研發(fā)，還是整個集團(tuán)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品規(guī)劃，符合企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略的產(chǎn)品戰(zhàn)略，正確、及時、有效的決策，明細(xì)卻不繁亂的結(jié)構(gòu)化的研發(fā)過程始終是高效的研發(fā)管理所不可或缺的。

銷售跟蹤發(fā)話平臺通常包括以下模塊：

1. 項目數(shù)據(jù)分析模塊：通過對項目數(shù)據(jù)開展分析，協(xié)助用戶更加得心應(yīng)手地處理項目問題。
2. 流程自動化模塊：這個模塊提供一些自動化工具和流程模板，用于自動化處理項目流程中的一些常見任務(wù)和流程。例如自行甄項目和任務(wù)、自動分配資源、自動發(fā)送通知等。它可以幫助企業(yè)提高項目管理效率和質(zhì)量。
3. 部類進(jìn)度管理模塊：也被曰項目時間管理或項目的工期管理，是指在項目實(shí)施過程中對各階段的進(jìn)展程度和項目最終完成的期限所進(jìn)行的管理。
4. 資源管理模塊：對項目中的人力、物力、財力等資源進(jìn)行管理和調(diào)度，以確保礦藏的合理利用和最大化效益。
5. 測試管理模塊：用于規(guī)劃和管理測試工作，包括測試計劃、測試用例、測試執(zhí)行等，以確保項目的質(zhì)量和穩(wěn)定性。
6. 客戶服務(wù)模塊：責(zé)負(fù)提供客戶服務(wù)支持，包括項目咨詢、售后服務(wù)等。這個模塊可以供提在線客服、電話支持等功能，幫助企業(yè)更好地與客戶溝通，提高客戶滿意度和忠誠度。
7. 客戶管理模塊：包括客戶信息管理、客戶服務(wù)管理、客戶滿意度調(diào)查和客戶關(guān)系管理。
8. 問題管理模塊：用于跟蹤和管理項目中相逢的紐帶，以確保問題得到及時解決。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況進(jìn)行定制和擴(kuò)展，以滿足企業(yè)的訂單管理需求。

對于大部分企業(yè)來說，銷售盯梢云平臺的重點(diǎn)在于項目立項、項目銷售訂單及項目執(zhí)過程中進(jìn)度、人力資源、風(fēng)險和信息流的統(tǒng)一管理。通常，企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶的需求和資金往來及自己的項目執(zhí)行、人力資源和組織過程。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的上揚(yáng)理念，逐步研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊銷售跟蹤云平臺厚積薄發(fā)，精益設(shè)計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實(shí)施，滿足行業(yè)需求。

邑泊銷售跟蹤云平臺使用BOM、工藝流程構(gòu)建起生產(chǎn)流水的框架，實(shí)現(xiàn)加工制造管理功能，并可滿足行業(yè)特殊需求。

實(shí)現(xiàn)了項目預(yù)算的實(shí)時監(jiān)控和提醒，可以對業(yè)務(wù)進(jìn)行比較，多維度對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行智能分析，可以對投行項目的總體情況進(jìn)行分析，了解項目分布及進(jìn)展情況。全平臺服務(wù)，無縫對接網(wǎng)頁版、移動端、PC客戶端，這些平臺都有覆蓋到。項目經(jīng)理對客戶的溝通協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)。對軟件的開發(fā)效率、質(zhì)量、費(fèi)用負(fù)責(zé)。對系統(tǒng)總體設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計文檔質(zhì)量負(fù)責(zé)。對整個項目的進(jìn)度，質(zhì)量，成本，風(fēng)險等負(fù)責(zé)。根據(jù)公司目前的開發(fā)過程主要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。

邑泊銷售跟蹤云平臺銷售開票單包括：創(chuàng)建銷售開票單、查看銷售開票單流水、沖銷銷售開票單、審批銷售開票單、查看銷售開票單單據(jù)、打印銷售開票單單據(jù)、導(dǎo)出銷售開票單單據(jù)、待開發(fā)票查詢、已開發(fā)票查詢。邑泊銷售跟蹤云平臺物資管理包括：產(chǎn)品信息、商品信息、物件管理、物料管理?？赏ㄟ^銷售跟蹤云平臺查詢采購管理統(tǒng)計表，比如：進(jìn)貨統(tǒng)計、進(jìn)貨明細(xì)、庫存日報。

只打開一個項目時，處于單項目模式。當(dāng)包含一個或多個項目的節(jié)點(diǎn)打開時，處于多項目模式。產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說明書、使用手冊。OpenProject為項目團(tuán)隊提供了整個項目生命周期的支持，通過插件，OpenProject支持：協(xié)同項目計劃進(jìn)度報告任務(wù)管理時間和成本報告Scrum等

邑泊銷售跟蹤云平臺菜單權(quán)限采用自適應(yīng)菜單布局，支持電腦版樹狀、拘泥版平鋪、手機(jī)版底部三種菜單布局。電腦版左部菜單、平板版上部導(dǎo)航菜單和手機(jī)版下部導(dǎo)航菜單采用自適應(yīng)菜單布局。邑泊銷售跟蹤云平臺菜單權(quán)限包括：角色菜單權(quán)限配置、角色對業(yè)務(wù)流程訪問權(quán)限、用戶組菜單權(quán)限配置。邑泊銷售跟蹤云平臺領(lǐng)用歸還包括：領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。邑泊系統(tǒng)管理功能包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、系統(tǒng)參數(shù)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并匯流結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨物流、資金支付結(jié)算流、生產(chǎn)加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊銷售跟蹤云平臺方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動建立起商品物資出入庫、資金應(yīng)收應(yīng)付、生產(chǎn)加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標(biāo)準(zhǔn)化的銷售跟蹤云平臺業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險，采用信用額度和風(fēng)險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險和資金成本?；跉v史實(shí)際庫存、物流和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與物流配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競爭力。對于進(jìn)出口貿(mào)易，可以通過銷售跟蹤云平臺表格統(tǒng)計功能統(tǒng)計查詢：貨款明細(xì)、貨柜明細(xì)、代銷應(yīng)收、代銷匯總、代銷合作柜、進(jìn)出口銷售報告、銷售報告、銷售明細(xì)。邑泊銷售跟蹤云平臺支持按銷售公司匯總、按供應(yīng)商匯總、按出品匯總、按產(chǎn)地匯總。

項目經(jīng)理選定項目組成員，成立項目組，安排任務(wù)分工。與客戶進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)(業(yè)務(wù)需求或非業(yè)務(wù)需求方面)，以及需求調(diào)研工作。制定項目開發(fā)計劃，包括需求，設(shè)計，編碼，測試這幾個階段的計劃。關(guān)鍵路徑的最早開始時間指最早可開始時間，最晚開始時間指最晚可開始時間。全局管理包括了企業(yè)運(yùn)作的計劃、組織、人事安排、實(shí)施和過程控制。全局管理還包括諸如計算機(jī)程式設(shè)計、法律、統(tǒng)計、可行性研究、后勤學(xué)及人事管理。項目管理知識體系與全局管理在許多領(lǐng)域是互相交迭的，如組織行為、財務(wù)預(yù)算、計劃方式等。多項目管理是伴隨著項目管理方法在企業(yè)或政府部門等組織中的廣泛運(yùn)用而形成的一種以長期性組織為對象的管理模式。形象地講，就是指在企業(yè)中同時管理、協(xié)調(diào)多個項目的選擇、評估、計劃、控制、執(zhí)行，以及收尾等各項工作，使所有項目的綜合執(zhí)行成效達(dá)到最優(yōu)的項目管理方式。多項目管理是通過對項目群、項目組合，以及項目的成功管理來實(shí)現(xiàn)的。專為工程型企業(yè)研發(fā)的工程項目信息化綜上所述管理平臺。涵蓋了從潛在項目跟蹤到中標(biāo)后的立項、人材機(jī)費(fèi)用管理、安全管理等模塊；可以幫助企業(yè)降低運(yùn)營成本，提高企業(yè)核心競爭力。項目管理信息系統(tǒng)(Project Management Information System，簡稱PMIS)是計算機(jī)輔助項目管理的工具，由集收、整合和傳播項目管理過程、成果的工具和技術(shù)所組成，為項目從啟動到收尾的所有方面提供支持。

看完以上內(nèi)容之后，相信大家對于銷售跟蹤云平臺的功能也有了進(jìn)一步的了解，通常來說，銷售跟蹤云平臺的主要功能分為以上這些模塊，這幾個模塊也是銷跟蹤云臺平的基本功能之一。用于接受客戶銷售跟蹤信息，以及人力資源管理系統(tǒng)發(fā)來的人員信息，然后按照客戶和緊要程度給行銷跟蹤歸類，對不同項目的任務(wù)進(jìn)行人力資源配置，并確定交付日期。銷售跟蹤云平臺通過生成定期的項目進(jìn)度報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)或項目相關(guān)方匯報項目進(jìn)展情況滿足行業(yè)需求?？偟膩碚f，通過銷售跟蹤云平臺強(qiáng)化精細(xì)化管理能力，尤其是客戶跟進(jìn)的細(xì)節(jié)，項目執(zhí)行過程中的細(xì)節(jié)，質(zhì)量控制中的細(xì)節(jié)，這些細(xì)節(jié)的失控，得會帶來客戶流失、項目交付量質(zhì)失控、項目執(zhí)行成本失控的結(jié)局，沒有銷售跟蹤云平臺管理手段，問題必然反復(fù)出現(xiàn)，有了銷售跟蹤云涼臺，問題迎刃而解。