隨著數(shù)字化的發(fā)展，銷售跟蹤云平臺(tái)已經(jīng)成為項(xiàng)目執(zhí)行和協(xié)調(diào)的關(guān)鍵工具。銷售跟蹤云平臺(tái)是一種企業(yè)工具。銷售跟蹤云平臺(tái)通過項(xiàng)目規(guī)則設(shè)定，價(jià)格管理，立項(xiàng)管理，結(jié)項(xiàng)管理，自動(dòng)化流程，多語言支持，售后服務(wù)管理，報(bào)表定制和移動(dòng)端支持滿足行業(yè)需求。通過銷售跟蹤云平臺(tái)降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，通過項(xiàng)目管理軟件，可以識(shí)別和評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施降低風(fēng)險(xiǎn)?；赪eb的項(xiàng)目管理工具適合各種復(fù)雜度的項(xiàng)目規(guī)劃，可用來管理每天的檔次事務(wù)、任務(wù)分配、時(shí)間安排，并對(duì)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤。提供的功能包括：項(xiàng)目管理，即時(shí)聊天工具，任務(wù)、文件管理，時(shí)間跟蹤，多語言幫腔。統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)各個(gè)產(chǎn)品的用例數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)各個(gè)版本的數(shù)據(jù)。看板管理法、靈便貼墻、私或團(tuán)隊(duì)的任務(wù)進(jìn)度管理把瑣碎的任務(wù)變成有條理的進(jìn)度看板。

銷售跟蹤云平臺(tái)通常包括以下模塊：

1. 財(cái)務(wù)結(jié)算模塊：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算和管理。這個(gè)模塊可以與任務(wù)管理、銷售分析等相關(guān)系統(tǒng)集成，提供項(xiàng)目的收入和支出管理、發(fā)票開具等功能，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、透明。
2. 財(cái)務(wù)模塊：包括會(huì)計(jì)期、賬簿、憑證、科目等的管理，以及總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金流量表等統(tǒng)計(jì)及報(bào)表的生成。
3. 流程自動(dòng)化模塊：這個(gè)模塊提供一些自動(dòng)化工具和流程模板，用于自動(dòng)化處理項(xiàng)目流程中的一些常見任務(wù)和流程。例如自動(dòng)審核項(xiàng)目和任務(wù)、自動(dòng)分配資源、自動(dòng)發(fā)送通知等。它可以幫助企業(yè)提高項(xiàng)目管理效率和質(zhì)量。
4. 項(xiàng)目成本控制模塊：此模塊主要針對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行管理，包括對(duì)成本進(jìn)行控制、分析、預(yù)測(cè)和記錄等。
5. 溝通管理模塊：包括信息傳遞、信息接收、信息反饋和信息共享。
6. 銷售管理模塊：包括銷售計(jì)劃、銷售跟蹤銷售報(bào)告和銷售分析。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況進(jìn)行定制和擴(kuò)展，以滿足企業(yè)的訂單管理需求。

著隨各項(xiàng)技術(shù)不斷的進(jìn)步，在市場(chǎng)上的需求也是不斷在變化，行不僅要降低員工單價(jià)，同時(shí)還務(wù)要保證產(chǎn)品的質(zhì)量，定期定量的完工等。正是因?yàn)檫@樣，企業(yè)需要在信息科技上進(jìn)行改善，深入使用銷售跟蹤云平臺(tái)，這樣對(duì)項(xiàng)目組織有了更好的改善。

上海邑泊銷售跟蹤云平臺(tái)提供全套項(xiàng)目咨詢、產(chǎn)品定制開發(fā)、項(xiàng)目部署實(shí)施和在線云平臺(tái)定制運(yùn)行的技術(shù)服務(wù)，滿足行業(yè)需求。

邑泊工程管理包括：項(xiàng)目、物資、合同訂單、核算一體化，并可滿足行業(yè)特殊要求。

使用銷售跟蹤云平臺(tái)系統(tǒng)的投標(biāo)管理功能可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)投標(biāo)全過程管理，企業(yè)可以了解每個(gè)項(xiàng)目的投標(biāo)信息以及投標(biāo)進(jìn)程。投標(biāo)管理由項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、項(xiàng)目勘察、購(gòu)買標(biāo)書、投標(biāo)保證金管理、編制投標(biāo)文件、編制投標(biāo)報(bào)價(jià)、業(yè)務(wù)費(fèi)用以及竟?fàn)帉?duì)手情況及項(xiàng)目中標(biāo)通知書等功能重組。成本預(yù)算。將總的成本估算分配到各項(xiàng)活動(dòng)和工作包上，建立成本基線。系統(tǒng)可以在針對(duì)不同的項(xiàng)目類型，提供不同的項(xiàng)目預(yù)算模版，設(shè)定預(yù)算編制的算法。這樣使用者在編制預(yù)算的時(shí)候，只需要輸入項(xiàng)目的預(yù)計(jì)募集資金、傭金百分比或者財(cái)務(wù)顧問的合同收入項(xiàng)，系統(tǒng)就可以按照設(shè)置好的模版自動(dòng)編制好項(xiàng)目預(yù)算。成品平臺(tái)為產(chǎn)品戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)，它決定了成本結(jié)構(gòu)、能力及后續(xù)產(chǎn)品的差異，通過將產(chǎn)品平臺(tái)韜略與產(chǎn)品線和單項(xiàng)具體產(chǎn)品的戰(zhàn)略區(qū)分開來，企業(yè)可以更好地將精力集中在戰(zhàn)略問題上。產(chǎn)品平臺(tái)戰(zhàn)略的性質(zhì)會(huì)因行業(yè)和產(chǎn)品的用途不同而不同。例如：個(gè)人電腦的產(chǎn)品平臺(tái)戰(zhàn)略是與其操作系統(tǒng)相結(jié)合的微處理器，如 Macintosh、Intel／Windows平臺(tái)。包裝、電源、電腦存儲(chǔ)器、驅(qū)動(dòng)器、應(yīng)用軟件和界面能力等都是與具體產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)要素，但這些并不是成品平臺(tái)戰(zhàn)略的重點(diǎn)。

銷售跟蹤云平臺(tái)項(xiàng)目管理功能包括：類別、任務(wù)、標(biāo)簽、文章、創(chuàng)意、文檔、用戶、人力、客戶、費(fèi)率、日志、進(jìn)度、計(jì)劃、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、圖景、排程、 WBS、優(yōu)先級(jí)、定價(jià)、關(guān)聯(lián)、銷售、收款、工時(shí)、記賬成本、分配、價(jià)值、進(jìn)銷存和生產(chǎn)歸集。邑泊銷售跟蹤云平臺(tái)商品物件包括：庫(kù)房商品查詢、庫(kù)房商品批次查詢、物件流轉(zhuǎn)表。銷售跟蹤云平臺(tái)資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、核銷單、費(fèi)用清單和記賬成本、預(yù)收款和預(yù)付款、應(yīng)收款和應(yīng)付款、信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口、主體限額、主體賬戶、工資管理和獎(jiǎng)金發(fā)放。

國(guó)外管理軟件起步較早，具備成熟全面的功能，經(jīng)過用戶長(zhǎng)期磨合，功能和性能上都得到用戶的認(rèn)可。但是國(guó)外的產(chǎn)品不一定符合國(guó)情，本土化的產(chǎn)品在功能上更能滿足用戶需求質(zhì)量保證的要點(diǎn)：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)、推測(cè)能否達(dá)到質(zhì)量指標(biāo)、建立對(duì)項(xiàng)目的信心。提出新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目取消或重新制定項(xiàng)目的優(yōu)先次序確保進(jìn)行研發(fā)的產(chǎn)品符合公司戰(zhàn)略分配研發(fā)金礦階段評(píng)審過程就好比是一個(gè)漏斗，在概念形成的階段會(huì)有許多創(chuàng)意涌入，在研發(fā)的過程中，經(jīng)過一系列篩選決策，就只剩下很少一部分項(xiàng)目會(huì)得到適當(dāng)投資并極可能獲得市場(chǎng)成功。每一個(gè)階段的評(píng)審會(huì)議，都進(jìn)一步為項(xiàng)目確定了方向：是繼續(xù)，是取消，還是變更方向？

邑泊銷售跟蹤云平臺(tái)可啟用庫(kù)容庫(kù)位支持。邑泊銷售跟蹤云平臺(tái)默認(rèn)管理到庫(kù)房，可進(jìn)一步啟用支持庫(kù)容和庫(kù)位，用于支持庫(kù)容尺寸、容積和負(fù)載配置和計(jì)算。銷售跟蹤云平臺(tái)倉(cāng)庫(kù)管理功能包括：外部庫(kù)房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計(jì)劃、匯總分配申領(lǐng)單、預(yù)發(fā)貨單、凍結(jié)庫(kù)存、審批、發(fā)貨單。邑泊銷售管理是銷售跟蹤云平臺(tái)最重要的一個(gè)業(yè)務(wù)模塊，包括的功能有：銷售單、銷售退貨單、零售單、零售退貨單、銷售開票、業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)價(jià)表配置、零售價(jià)目單、銷售計(jì)劃、審批和跟蹤、銷售訂單、銷售送貨計(jì)劃、客戶報(bào)價(jià)和成交價(jià)、客戶合同。邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫(kù)房、在途庫(kù)存、核算項(xiàng)目批次。邑泊銷售盯梢談平臺(tái)零售退貨單包括：創(chuàng)建零售退貨單、查看零售退貨單流水、沖銷零售退貨單、查看零售退貨單單據(jù)、打印零售退貨單單據(jù)、導(dǎo)出零售退貨單單據(jù)。

質(zhì)量是項(xiàng)目成功的必須與保證，質(zhì)量管理包含質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制。比如，建筑裝修行業(yè)的銷售跟蹤云平臺(tái)，可以為用戶提供便捷的倉(cāng)庫(kù)管理、程工管理、查詢統(tǒng)計(jì)等功能，為項(xiàng)目工程提供從計(jì)劃到采購(gòu)，消耗等等每一步的管事。系統(tǒng)采用純B/S架構(gòu)，洋洋灑灑組織架構(gòu)及安全體系可以滿足企業(yè)中遠(yuǎn)期公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。市場(chǎng)體系的建設(shè)，還有產(chǎn)品開發(fā)流程、項(xiàng)目管理、技術(shù)管理、營(yíng)銷管理、成本管理、質(zhì)量管理、績(jī)效管理等模塊。銷售跟蹤云平臺(tái)功能包括：任務(wù)協(xié)作、日?qǐng)?bào)管理、預(yù)算管理、項(xiàng)目管理、需求管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、權(quán)限設(shè)置、消息提醒。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)開標(biāo)情況填報(bào)相關(guān)信息和資料之后，發(fā)起項(xiàng)目報(bào)告的復(fù)核流程。

換言之，銷售跟蹤云平臺(tái)將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起從而獲取客戶訂單，完成項(xiàng)目和交付，最后得到客戶付款。把所有資源整合在一起，對(duì)獲客、立項(xiàng)、成本、人力資源、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目執(zhí)行、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源咬合，取得最佳效益。總而言之，銷售跟蹤云陽臺(tái)相當(dāng)于企業(yè)的大腦。它幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從銷售跟蹤生成到項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目交付和驗(yàn)收整個(gè)流程的全方位監(jiān)控。銷售跟蹤云平臺(tái)通過項(xiàng)目規(guī)則設(shè)定，價(jià)格管理，立項(xiàng)管理，結(jié)項(xiàng)管理，自動(dòng)化流程，多語言支持，售后服務(wù)治理，報(bào)表定制和移動(dòng)端支持滿足行業(yè)需求。沒有過程與細(xì)節(jié)，就沒有管理，而過程與細(xì)節(jié)往往超出人的精力與能力范圍，而銷行跟蹤云平臺(tái)可以輕松的水到渠成。