研發(fā)項目管理針對卷帙浩繁開發(fā)項目活動的管理軟件，實時研發(fā)管平臺可以通過對項目進度、風險、資金、質地、資源分配等實時管理落實研發(fā)進度可視化，數(shù)碼精準，多維度呈現(xiàn)，預警提拔，適用于中大型企業(yè)。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的項目管理軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云服務產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的項目管理軟件。

產品化的項目管理軟件套件或者成熟的項目管理云服務產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產品來很快實施一個可以工作的項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施項目管理軟件的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

軟件項目計劃的要素：目標、說得過去的概念設計、工作分解結構、圈估計、工作量估計、項目進度安排。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel項目管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)信息管理。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：PMP項目管理系統(tǒng)，分析，公司產品研發(fā)管理制度軟件，計劃，合理安排。

開發(fā)團隊或質量保證團隊展開需求分析，業(yè)務分析師幫助確定測試用例并檢查測試結果。業(yè)務分析師沾手系統(tǒng)測試以確認軟件滿足業(yè)務要求。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的項目管理軟件是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。信息管理項目管理云服務項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)信息管理運營中，大大提高了項目管理軟件的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

預估任務量是末梢驗收獲得績點的重要依據(jù)，發(fā)布任務機遇需要客觀評估該職掌的任務量，并盡可能精準。會議和日程管理每次召集大家開會都很費勁，特別是跨部門的，有會議日程軟件就不怕啦，合理安排好個人和團隊的日程及會議。在項目管理軟件中，鋪戶可以根據(jù)項目的性質，自定義項目流程模版，設置不同的工程工藝流程，盡可能的知足每個項目的需求，從根本上，援店鋪解決項目流程優(yōu)勝劣敗的癥結。以前專職或學習代，一本筆記本就是我們隨身最好的工作武器，而在數(shù)字工作一世，這本記錄簿就可以交由項目管理軟件維基百科來建構，透過這樣一個云端服務長期累積我們的材、筆記與知識，然后將這樣繁瑣的資料整理成有效率的云端大腦，這就會成為這個知識競爭世對職場勞動力來說最為方便的武器。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了PMP項目管理系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、分析、財務管理、公司產品研發(fā)管理制度軟件、訂單管理、計劃、銷售管理、合理安排、客戶管理、信息管理、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

需求分析：軟體需求報告或設計方案、急需規(guī)格說明。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

CRM系統(tǒng)功能包括客戶管理、客戶聯(lián)系人跟蹤維護、售貨報價、銷售合約、銷售退貨、采購訂單、采購入庫、采購退貨、收付款等各個事務，各業(yè)務流程里頭有機拼地連接起來，使工作更加規(guī)范高效。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

在預算管事中材料價格可以套用歷史價，包括廉價、最高價、平均價，供應商最低報價，該功能對企業(yè)投標報價提供了依據(jù)。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

可擴展subversion和git源碼管理，無需維護，隨時隨地旅辦公，每天備份，隨時轉為私有部署。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

數(shù)據(jù)動態(tài)化主要是指：動態(tài)錄入、動態(tài)關聯(lián)兩個方面。在動態(tài)錄入上面，例如表單隨著業(yè)務流程進行推送過程中所形成的審批信息、流程信息等額數(shù)，都將動態(tài)的匯集到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心之中進行存儲，大大豐富系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源。在動態(tài)關乎方面，系統(tǒng)內部建立多套數(shù)據(jù)模型，當數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后，會自動根據(jù)數(shù)據(jù)模型與其他數(shù)據(jù)建立關聯(lián)關系，編織成一張張的數(shù)據(jù)關系網。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

典型的變更處理流程涉及如何提交變更請求，如何對變更請求拓展復審以便發(fā)狠是否實施，由誰實施，如何實施，如何確定變更乞求準確實施完成等上頭。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

當項目單獨打開或以多項目模式打開時，所有項目級日歷都噙在相應的項目中。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

搜索功能強大的搜索，幫助找到相應的數(shù)據(jù)。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

短信通知實現(xiàn)短信配置，發(fā)送提醒短信。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

從過程分析，項目管理軟件一般包括計劃、實施、核算、分析四個部分，并能科學地設置協(xié)同辦公的口徑，將這四項有機的連貫起來，水到渠成了一個完整的“利益循環(huán)”干活流程。從涉及內容分析，包括時間進度、成本、設備材料、人力資源、機械設備、采購管理等方面，管理的重點萬般以項目的成本動態(tài)控制為核心，以進度控制為龍頭，以合同管理為線索，以客戶（業(yè)主）滿意度為目標。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

預算管理一直是投資銀行財務管理的主要內容之一。投資銀行業(yè)務關系股票承銷、債券承銷、財務顧問等不同類型的項目，在股票承銷項目中，又可以分為IPO、再融資等。每個項目的預算體系異、階段劃分兩樣、運作過程也不同。投行類目管理系統(tǒng)保證了不同類別、不同階段的項目都能方便的拓預算掌管和督查，既不影響項目的正常運作，又能防范財務風險。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

核心小組是有權開發(fā)特定出品的一個小型跨部門項目小組。一個典型的核心小組有5—8名成員，有權也有責管理所有與開發(fā)該特定產品相關的任務。這些特定任務分配到核心群組的每個成員身上，每個成員都利用相應資源完成這些任務。小組成員們?yōu)橹该o他們的營生確定方向，與職能部門交道，并作為核心小組的一員參與團伙決策。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

系統(tǒng)管理暗含各項基礎性設置，如組織架構界說，流程定義，項目分類、合同分類等，以及各隊資源檔案的創(chuàng)建，角色和操作人員的創(chuàng)建、權限的分配等。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目經理緊要工作是溝通戰(zhàn)技術上，關注產品規(guī)格，滿足質量要求，成本、進度戰(zhàn)略上，關注3P：人員，問題，過程。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

制定進度企劃涉及剖活動梯次、活動歷時打量和資源要求，以此制定項目進度計劃。為了確定項目開始與完成日期，在進度計劃制定過程中，用使用來自盡其他時間管治過程的結果。甘特圖常被用來顯示進度打算。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

當資源與約束發(fā)生變化時新，對度量數(shù)據(jù)的參考也要調整。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

如果技術研發(fā)能以一個更為結構化的過程進行，將有助于正確定義產品的特性。現(xiàn)實的產品研發(fā)過程中，新產品的機遇與要求是在產品研究的最初階段就定義了的，但研發(fā)過程中，市場諒必發(fā)生變化，客官的興趣也可能發(fā)生變化，導致原定產品的價格下降。與此同時，競爭對手可能推出新的、革新氣量更大的產品。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

當然，第一個進入市場并不能千古保證成功，一個新產品的推出，由于其技術的創(chuàng)新性，往往需要配套的術支援和完善的服務體系。典型的案例是EMI最早研發(fā)出了CAT掃描儀，并因此取了諾貝爾獎，但該公司卻需要被人收購才能獲救。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

目前的研發(fā)管理流水線，分為4部分：是否跟進項目、可不可以參加項目招投標、是否簽訂合同、確定資源流程。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

提供一個像是便利墻貼的大看板，可以在上面貼上所有的任務、瑣事、資料，然后一條一條地憑依進度或分組自由排列好，掌握地呈現(xiàn)出整個項目的結構，逐漸把瑣碎事情也變得井然有序。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

驅動21世紀新型商務企業(yè)進步的原動力是什么？有人答曰：項目管理。的確，項目管理作為一門新興的學科，開拓進取之快一度出乎了我們的想象。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

其中：金蝶K/3財務管理系統(tǒng)突出面向中、大型企業(yè)和集團型企業(yè)用戶的應用效果。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

第一個進入市場的產品具有在市場上建立領導位的潛力，這種潛力有三個來源：一是對新的市場機遇做出的快速反應；二是所采用新技術；三是對市場變化的反應更加迅速。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

但我們又要避免另一個太，即將產品的研發(fā)進程定義得過于詳細，為了控制每一個底細，把每項專職應如何不負眾望以及工作完成后應該是什么樣子都歷設定諧調。這種法子最典型的特點是對每項任務統(tǒng)準備一套周詳編制的文檔資料，并申請批準。每項任務的完成情況都受該文檔的準備情況和批準情況的控制。這種官長的管理方法經常是發(fā)布厚厚一本規(guī)章制度，并帶有細大不捐檢視標準，規(guī)定這些門類應如何完成。按照這種做法，研發(fā)一個產品最少也會多花一倍的時間。

軟件公司服務人員對用戶單位的管理提供組織結構和流程優(yōu)化等方面的決議案、向商社檔級小組傳授先進的管理觀點和系統(tǒng)知識、在業(yè)務流程設計中提供最好的組完成整務須的任務等。有的企業(yè)把ERP視為企業(yè)管理的圣藥。以為既然ERP“功能強大”，只要上了ERP，企業(yè)的所有問題便迎刃而解，或者以為店家的所有流程都可以納入ERP中來；還有的人簡單地將ERP視為當前業(yè)務流程的電子化。基線通過正式的評審檢查過程建立，基線的變更由基線變更左右機制控制，一些企業(yè)由SCCB控制基線變更，基線是進一步開發(fā)和修修改改的基準。